Como Funciona o Cadastro de um Orçamento?
Objetivo
Orientar o administrador sobre como cadastrar e configurar orçamentos na plataforma Onfly, incluindo a distribuição por centro de custo e por modal (tipo de gasto).
Quando usar este artigo
Use este artigo quando:
o administrador quiser configurar limites de gastos na plataforma;
o usuário tiver dúvidas sobre o módulo de orçamentos;
a empresa quiser controlar gastos de viagens e despesas;
o cliente quiser entender a funcionalidade de orçamento por modal.
O que é o cadastro de orçamento?
O orçamento permite que o administrador defina valores planejados de gastos por centro de custo e período, acompanhando automaticamente o consumo ao longo do tempo.
Agora, também é possível detalhar esses valores por modal, ou seja, por tipo de gasto (ex: aéreo, hotel, carro, ônibus, despesas), trazendo mais controle e granularidade na gestão financeira.
Como funciona o orçamento?
O administrador define um valor planejado e o distribui ao longo dos meses, por centro de custo e, se desejado, por tipo de gasto (modal).
Exemplo:
“Em janeiro, estimamos gastar R$ X mil com viagens, sendo parte em aéreo e parte em hospedagem e despesas.”
Orçamento por modal (novidade)
Agora é possível criar orçamentos separados por tipo de gasto:
Aéreo
Hotel
Carro
Ônibus
Despesas
O que isso permite na prática:
criar um orçamento exclusivo para tipos de reservas;
separar orçamento de reservas e despesas dentro do mesmo centro de custo;
combinar múltiplos modais em um único orçamento (quando aplicável);
ter mais controle sobre onde o orçamento está sendo consumido.
Regra importante:
Se um modal já estiver sendo usado em um orçamento dentro de um centro de custo, ele não poderá ser reutilizado em outro orçamento no mesmo centro de custo.
Isso evita sobreposição e conflitos na gestão dos valores.
Como cadastrar um orçamento
Passo a passo
- Acesse a plataforma Onfly com perfil de Administrador;
- Vá em Configurações > Orçamento;
- Clique em Novo orçamento ou Adicionar orçamento;
- Selecione o centro de custo desejado (é possivel selecionar mais de um);
- (Opcional) Selecione o modal (Aéreo, Reservas, Despesas);
- Distribua os valores mensais planejados para o período desejado;
- Clique em Salvar.
O que acontece após o cadastro?
Após salvar o orçamento:
a plataforma passa a monitorar automaticamente os gastos;
reservas e despesas são vinculadas ao centro de custo e modal configurado;
se houver estouro do orçamento, a plataforma envia notificações automáticas.
Resultado esperado
O administrador consegue controlar os gastos da empresa de forma estruturada, por centro de custo e tipo de gasto, com monitoramento automático de orçamento.
Resposta sugerida para atendimento
“O administrador pode cadastrar o orçamento em Configurações > Orçamento, selecionando o centro de custo e distribuindo os valores mensais. Agora também é possível definir por tipo de gasto (como aéreo, hospedagem e despesas), trazendo mais controle. Após o cadastro, a plataforma monitora automaticamente os gastos 🙂”
Perguntas de triagem
Antes de transferir para humano, valide com o cliente:
Você está acessando com perfil de administrador?
Qual centro de custo deseja configurar?
Você encontrou o menu Configurações > Orçamento?
Deseja usar orçamento por modal ou apenas por centro de custo?
A empresa já possui orçamentos ativos?
Cenários comuns e orientação
Usuário não encontra o módulo de orçamento
Causa provável:
Permissão de acesso ou menu em versão diferente.
Como orientar:
Orientar a verificar em Configurações ou confirmar permissões com o administrador.
Usuário quer editar orçamento
Causa provável:
Necessidade de ajuste de valores planejados.
Como orientar:
Orientar a acessar o orçamento e editar diretamente os valores.
Usuário quer orçamento global da empresa
Causa provável:
Desejo de visão consolidada.
Como orientar:
Explicar que os orçamentos são por centro de custo, e visão consolidada pode ser acompanhada via relatórios/BI.
Regras importantes
orçamentos são criados por centro de custo;
podem ser distribuídos mensalmente;
agora podem incluir separação por modal;
alertas são enviados automaticamente em caso de estouro;
não é possível reutilizar o mesmo modal no mesmo centro de custo em diferentes orçamentos.
Versão curta para leitura da IA
O administrador cadastra orçamentos em Configurações > Orçamento, definindo valores por centro de custo e podendo também segmentar por modal (aéreo, hospedagem, carro, ônibus e despesas). A plataforma monitora automaticamente os gastos. Em caso de erro ou indisponibilidade, a IA deve encaminhar para atendimento humano.