Como criar um fluxo de aprovação?

Objetivo

Orientar o administrador sobre como criar um novo fluxo de aprovação na plataforma Onfly por meio da configuração de políticas de viagens.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O cliente precisar criar um novo fluxo de aprovação na Onfly
For necessário configurar uma nova política de viagem com regras e aprovadores
O administrador quiser definir quem passará por aprovação de reservas, despesas ou cartões Azulzinho

Como Criar um Fluxo de Aprovação

A criação do fluxo é feita dentro de Políticas de Viagens.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly com login de Administrador
No menu superior, passe o cursor sobre "Configurações"
Clique em "Políticas de Viagens"
Clique no botão "+ Nova Política"
Dê um nome à política (ex.: "Política Diretoria""Política Comercial")
Configure os parâmetros:

Defina os grupos de colaboradores que fazem parte dessa política
Configure o fluxo de aprovação para reservas (quem deve aprovar e em qual nível)
Configure o fluxo de aprovação para relatórios de despesas
Configure o fluxo de aprovação para adiantamentos e cartões, se necessário

Adicione os aprovadores para cada nível de aprovação
Defina regras específicas (limites de valor, categorias de produto, etc.)
Salve a política

Cenários comuns e orientação

Administrador não sabe quantos níveis de aprovação criar

Causa provável:
Indefinição sobre a estrutura hierárquica da empresa.

Como orientar:
Recomendar começar com um único nível de aprovação (aprovador imediato) e adicionar níveis conforme a necessidade da empresa.

Aprovador selecionado não aparece na lista

Causa provável:
O usuário pode não ter perfil de Gerente de Viagens ou Administrador.

Como orientar:
Verificar o perfil do aprovador desejado e alterá-lo se necessário antes de configurar a política.

Política criada mas colaboradores não estão sendo submetidos ao fluxo

Causa provável:
Os colaboradores podem não ter sido associados à política.

Como orientar:
Verificar se os grupos de colaboradores estão corretamente vinculados à política.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

Quantos níveis de aprovação a empresa precisa?
Os aprovadores já têm perfil adequado (Gerente de Viagens ou Administrador)?
Quais colaboradores devem ser incluídos nessa política?

Resposta sugerida para atendimento

"Para criar um fluxo de aprovação, acesse Configurações > Políticas de Viagens e clique em + Nova Política. Configure o nome, os grupos de colaboradores, os aprovadores por nível e as regras de aprovação. Salve ao final para ativar o fluxo."

Regras importantes

Apenas Administradores podem criar políticas de viagens
Aprovadores devem ter perfil de Gerente de Viagens ou Administrador
Colaboradores devem ser vinculados à política para que o fluxo seja aplicado
É possível criar políticas diferentes para grupos distintos

Versão curta para leitura da IA

Para criar um fluxo de aprovação na Onfly, o administrador acessa Configurações > Políticas de Viagens > + Nova Política, configura nome, grupos de colaboradores, aprovadores por nível e regras específicas, e salva. Os aprovadores devem ter perfil de Gerente de Viagens ou Administrador.