Como alterar um aprovador?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como alterar um aprovador em uma política de viagem na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

for necessário alterar um aprovador em uma política de viagem
o cliente quiser substituir um aprovador atual por outro usuário
o cliente quiser adicionar um segundo aprovador no mesmo nível
houver dúvida sobre como editar os aprovadores da política

Como alterar um aprovador

A alteração deve ser feita dentro da política de viagem desejada.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly com seu login
No menu superior, passe o cursor sobre Configurações
Clique em Políticas de Viagens
Localize a política que deseja alterar
Se necessário, utilize o botão Filtros para facilitar a busca
Ao encontrar a política desejada, clique nos três pontinhos na coluna Mais
Selecione a opção Editar
No campo de aprovadores, localize o nível em que deseja fazer a alteração

Para adicionar um segundo aprovador no mesmo nível

Clique em Adicionar Aprovador
Selecione o novo usuário no menu suspenso

Importante:
Quando há dois aprovadores no mesmo nível, apenas um dos dois precisa aprovar para o fluxo seguir.

Para substituir o aprovador atual

Clique no X ao lado do nome do aprovador atual
Clique em Adicionar Aprovador
Selecione o novo usuário no menu suspenso

Para concluir

Clique em Editar no final da página para salvar a alteração

Resultado esperado

A política de viagem é atualizada com sucesso e passa a considerar o novo aprovador configurado no nível ajustado.

Resposta sugerida para atendimento

“Para alterar um aprovador, acesse Configurações > Políticas de Viagens, localize a política desejada e clique nos três pontinhos da coluna Mais para editar. No campo de aprovadores, você pode substituir o aprovador atual ou adicionar um segundo aprovador no mesmo nível. Depois, basta clicar em Editar no final da página para salvar.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

A alteração está sendo feita pela web?
Qual é a empresa e qual política de viagem precisa ser alterada?
O cliente deseja substituir um aprovador ou adicionar um segundo aprovador no mesmo nível?
Em qual nível da aprovação a alteração deve ser feita?
O novo aprovador aparece no menu suspenso?
Aparece alguma mensagem de erro ao tentar salvar?

Cenários comuns e orientação

Não encontro a política que quero editar

Causa provável:
A política pode não estar visível na listagem inicial.

Como orientar:
Solicitar que o cliente utilize o botão Filtros para localizar a política desejada.

Quando transferir para humano:
Quando a política não for encontrada mesmo após o uso dos filtros.

Não encontro a opção Editar

Causa provável:
O cliente pode não ter clicado nos três pontinhos da coluna Mais.

Como orientar:
Solicitar que o cliente localize a política, clique nos três pontinhos e selecione Editar.

Quando transferir para humano:
Quando a opção não aparecer mesmo no local correto.

Não consigo substituir o aprovador atual

Causa provável:
O aprovador atual pode não ter sido removido antes da inclusão do novo.

Como orientar:
Solicitar que o cliente clique no X ao lado do nome atual e depois use Adicionar Aprovador para incluir o novo usuário.

Quando transferir para humano:
Quando o novo usuário não aparecer para seleção ou a alteração não puder ser salva.

Adicionei um segundo aprovador e achei que os dois precisariam aprovar

Causa provável:
Interpretação incorreta da regra do fluxo.

Como orientar:
Explicar que, quando há dois aprovadores no mesmo nível, apenas um deles precisa aprovar para a solicitação seguir.

Quando transferir para humano:
Quando o fluxo estiver se comportando de forma diferente dessa regra.

A alteração foi feita, mas não sei se salvou

Causa provável:
O cliente pode não ter clicado em Editar no final da página.

Como orientar:
Informar que é necessário clicar em Editar ao final da tela para concluir a alteração.

Quando transferir para humano:
Quando o botão tiver sido clicado e a alteração não persistir.

Regras importantes

A alteração é feita em Configurações > Políticas de Viagens
A política pode ser localizada com apoio do botão Filtros
Para substituir um aprovador, é necessário remover o atual antes de incluir o novo
Para adicionar um segundo aprovador no mesmo nível, deve-se usar Adicionar Aprovador
Quando há dois aprovadores no mesmo nível, somente um precisa aprovar
A alteração só é concluída após clicar em Editar no final da página

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

política não encontrada mesmo após uso dos filtros
opção Editar indisponível
novo aprovador não aparece para seleção
alteração não salva corretamente após clicar em Editar
comportamento do fluxo diferente da regra esperada

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

nome da empresa
e-mail do usuário
nome da política
print da tela ou do erro
nome do aprovador atual
nome do novo aprovador
descrição do problema

Versão curta para leitura da IA

Para alterar um aprovador na Onfly, o cliente deve acessar Configurações > Políticas de Viagens, localizar a política desejada, clicar nos três pontinhos da coluna Mais e selecionar Editar. No campo de aprovadores, é possível substituir o aprovador atual ou adicionar um segundo aprovador no mesmo nível. Quando há dois aprovadores no mesmo nível, apenas um deles precisa aprovar para o fluxo seguir. Se a política não for encontrada, o novo aprovador não aparecer ou a alteração não for salva, a IA deve transferir para humano.