¿Cómo cambiar un aprobador?

 Objetivo

Orientar al cliente sobre cómo reemplazar o agregar un aprobador en una política de viajes dentro de la plataforma Onfly.

Cuándo usar este artículo

Utiliza este artículo cuando:

• Sea necesario cambiar un aprobador en una política de viajes existente.
• El cliente quiera reemplazar al aprobador actual por otro usuario.
• Sea necesario agregar un segundo aprobador en el mismo nivel de aprobación.
• El aprobador actual haya dejado la empresa o cambiado de función.

Cómo cambiar un aprobador

El cambio debe realizarse directamente en la política de viajes correspondiente.

Paso a paso

1. Inicia sesión en la plataforma Onfly con un perfil de Administrador.
2. En el menú superior, coloca el cursor sobre Configuración.
3. Haz clic en Políticas de Viajes.
4. Localiza la política que deseas modificar (puedes utilizar el botón Filtros si es necesario).
5. Haz clic sobre la política para abrir sus detalles.
6. Dentro de la política, ubica la sección de Aprobadores.
7. Haz clic en el ícono de Editar (lápiz) junto al aprobador que deseas modificar.
8. Selecciona el nuevo aprobador de la lista de usuarios disponibles.
9. Si deseas agregar un segundo aprobador en el mismo nivel, haz clic en + Agregar aprobador.
10. Guarda los cambios.

Escenarios comunes y orientación

El aprobador no aparece en la lista

Causa probable:
El usuario no cuenta con un perfil compatible para actuar como aprobador.

Cómo orientar:
Verifica que el usuario tenga un perfil de Gerente de Viajes o Administrador. Si no es así, primero será necesario actualizar su perfil.

La política tiene varios niveles de aprobación

Causa probable:
La política cuenta con múltiples niveles de aprobación configurados.

Cómo orientar:
Identifica el nivel donde se encuentra el aprobador que deseas modificar y realiza el cambio únicamente en ese nivel.

Cambio temporal o definitivo

Causa probable:
El cliente puede estar confundiendo un cambio permanente con un aprobador interino.

Cómo orientar:
Si la ausencia es temporal (vacaciones, licencia, etc.), utiliza la función Aprobador Interino en Configuración > Colaboradores. Si el cambio es permanente, modifica la política de viajes.

Preguntas de diagnóstico

Antes de escalar el caso, valida con el cliente:

• ¿El cambio será temporal o definitivo?
• ¿En qué política de viajes necesitas modificar el aprobador?
• ¿El nuevo aprobador ya tiene un perfil de Gerente de Viajes o Administrador?

Respuesta sugerida para atención

"Para cambiar un aprobador de forma definitiva, ingresa a Configuración > Políticas de Viajes, abre la política correspondiente y edita la sección de aprobadores. Selecciona el nuevo aprobador y guarda los cambios. Si el cambio es temporal, utiliza la opción Aprobador Interino desde Configuración > Colaboradores."

Reglas importantes

• Solo los Administradores pueden modificar los aprobadores de una política de viajes.
• El nuevo aprobador debe tener un perfil de Gerente de Viajes o Administrador.
• Los cambios permanentes se realizan editando la política de viajes.
• Las ausencias temporales deben gestionarse mediante la función Aprobador Interino.
• Ruta: Configuración > Políticas de Viajes > Seleccionar política > Sección de aprobadores.

Versión corta para IA

Para cambiar un aprobador de forma definitiva en Onfly, el administrador debe ir a Configuración > Políticas de Viajes, abrir la política correspondiente y editar la sección de aprobadores. Para ausencias temporales, debe utilizar la función Aprobador Interino en Configuración > Colaboradores. El nuevo aprobador debe tener un perfil de Gerente de Viajes o Administrador.