Por Que Não Consigo Solicitar um Novo Adiantamento?
Quando o cliente não consegue solicitar um novo adiantamento na plataforma, é exibida uma mensagem de erro informando que existe uma pendência em aberto.
Por que não consigo solicitar um novo adiantamento?
Objetivo
Orientar o usuário quando ele não consegue solicitar um novo adiamento na plataforma.
Quando usar este artigo
Use este artigo quando:
- O usuário informa que não consegue solicitar um novo adiantamento na plataforma.
- Houver dúvida sobre por que a solicitação está bloqueada, por haver um adiamento pendente.
- O usuário quiser entender as regras do ciclo de adiantamento.
Por que não consigo solicitar um novo adiantamento?
Existe uma regra que, quando habilitada, impede a solicitação de novos adiantamentos caso o colaborador possua um adiantamento ativo com pendência de prestação de contas.
Regra: Não permitir que um colaborador crie um novo adiantamento caso já possua um adiantamento ativo.
Para liberar um novo pedido, é necessário que o adiantamento anterior esteja:
- Com o status "Utilizado"
- Vinculado a um relatório que já passou por todas as etapas de aprovação e foi validado.
Somente após a conclusão desse ciclo completo será possível solicitar um novo adiantamento.
Como verificar o status do adiantamento anterior.
- Acesse Despesas > Adiantamentos
- Localize o adiantamento anterior através do protocolo
- Verifique o status atual do adiantamento
- Verifique se o adiamento está vinculado a um relatório na coluna "relatórios".
Cenários comuns e orientação
Adiantamento anterior ainda está com status diferente de "Utilizado"
Causa provável:
O usuário ainda não registrou todas as despesas ou não as vinculou ao relatório, possivelmente o status pago , ou seja colaborador recebeu o valor, mas não prestou contas.
Como orientar:
Completar a prestação de contas do adiantamento anterior: vincular as despesas ao RDV, juntamente com o adiantamento, e enviar para aprovação e aguardar aprovação.
Relatório vinculado ao adiantamento não está com status "Pago"
Causa provável:
O relatório pode estar em aprovação ou ainda não foi processado pelo financeiro.
Como orientar:
Aguardar o ciclo completo de aprovação e pagamento do relatório anterior, aguardar o status final que seria " validado"
A empresa não tem essa regra mas o usuário ainda não consegue
Causa provável:
Possivelmente há algum erro no fluxo de aprovação que impede a liberação do adiantamento.
Como orientar:
Verificar com o administrador da empresa se todas as parametrizações do colaborador estão corretas.
Perguntas de triagem
Antes de escalar, valide com o cliente:
- Qual é o status do adiantamento anterior?
- O relatório vinculado ao adiantamento anterior já foi aprovado e pago e validado?
- O usuário prestou contas de todas as despesas do adiantamento anterior?
Resposta sugerida para atendimento
"Para solicitar um novo adiantamento, o anterior precisa estar completamente encerrado: com status 'Utilizado', vinculado a um relatório que passou por toda a aprovação e com o relatório no status 'Validado". Verifique em Despesas > Adiantamentos o status do adiantamento anterior e garanta que a prestação de contas foi finalizada."
Regras importantes
- Novo adiantamento só pode ser solicitado após encerramento completo do anterior
- O ciclo completo é: status "Utilizado" + relatório aprovado + relatório "Pago" + relatorio validado
- Essa regra não é absoluta podem estar habilitada ou desabilitada pela empresa.
Versão curta para leitura da IA
Para solicitar novo adiantamento, o anterior precisa estar completamente encerrado: status "Utilizado", vinculado a relatório aprovado, pago e validado. Se o adiantamento anterior ainda tiver prestação de contas pendente ou o relatório não estiver pago, a solicitação fica bloqueada, e aparece a mensagem de que existe pendência em aberto.