Não consigo enviar meu relatório para aprovação, o que pode ser?

Objetivo

Orientar o cliente sobre os possíveis motivos que podem impedir o envio de um relatório para aprovação na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o cliente informar que não consegue enviar um relatório para aprovação;
houver dúvida sobre bloqueios no fluxo de aprovação;
for necessário validar configurações relacionadas ao usuário, centro de custos ou política de viagem.

Por que o relatório pode não ser enviado para aprovação

Verificações importantes

Se o cliente não está conseguindo enviar o relatório para aprovação, é importante validar os seguintes pontos:

Confirmar se existe um fluxo de aprovação ativo de despesas configurado para o usuário.
Verificar se existe um fluxo de aprovação ativo de despesas vinculado ao centro de custos selecionado.
Certificar-se de que não há regras em conflito com a política de viagem da empresa.
Validar se o relatório atende aos requisitos necessários para seguir corretamente para aprovação.

Apenas relatórios que estejam de acordo com essas configurações podem ser enviados para aprovação.

Resultado esperado

O cliente identifica a causa do bloqueio e consegue ajustar a configuração necessária para enviar o relatório para aprovação.

Resposta sugerida para atendimento

“Se você não está conseguindo enviar o relatório para aprovação, é importante verificar se existe um fluxo de aprovação de despesas ativo configurado para o usuário ou para o centro de custos selecionado. Também é necessário confirmar se não há conflito com a política de viagem da empresa. Apenas relatórios que atendem a esses requisitos podem ser enviados corretamente para aprovação.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, valide com o cliente:

O relatório apresenta alguma mensagem de erro ao tentar enviar?
O centro de custos selecionado está correto?
Existe fluxo de aprovação configurado para o seu usuário ou centro de custos?
Houve alguma alteração recente na política de viagem da empresa?
O problema acontece com apenas um relatório ou com todos?

Cenários comuns e orientação

Não existe fluxo de aprovação ativo

Causa provável:
O usuário ou o centro de custos não possui fluxo de aprovação configurado.

Como orientar:
Orientar o cliente a validar com o administrador da empresa se há um fluxo de aprovação ativo corretamente configurado.

Existe conflito com a política de viagem

Causa provável:
Alguma regra da política de viagem pode estar impedindo o envio do relatório.

Como orientar:
Orientar o cliente a revisar as regras aplicáveis e confirmar com o administrador se existe alguma restrição em conflito.

Configuração incorreta no centro de custos

Causa provável:
O centro de custos selecionado pode não estar vinculado corretamente ao fluxo de aprovação esperado.

Como orientar:
Orientar o cliente a revisar o centro de custos utilizado no relatório e validar a configuração com o administrador.

Regras importantes

O envio do relatório depende de um fluxo de aprovação ativo;
o fluxo pode estar vinculado ao usuário ou ao centro de custos;
conflitos com a política de viagem podem bloquear o envio;
apenas relatórios que atendem às regras configuradas podem seguir para aprovação.

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

ausência de fluxo de aprovação e o cliente não tiver acesso para validar;
conflito com a política de viagem sem clareza sobre a regra aplicada;
erro persistente mesmo com as configurações corretas;
comportamento inconsistente na plataforma durante o envio.

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

e-mail do usuário;
nome da empresa;
centro de custos selecionado;
print da tela;
mensagem de erro apresentada, se houver;
descrição do problema.

Versão curta para leitura da IA

Se o cliente não consegue enviar o relatório para aprovação, a IA deve orientar a verificar se existe um fluxo de aprovação de depesas ativo para o usuário ou para o centro de custos selecionado e se não há conflito com a política de viagem da empresa. Apenas relatórios que atendem a essas regras podem ser enviados corretamente. Se o problema persistir, a IA deve orientar o contato com o administrador da empresa ou transferir para atendimento humano.