Não Consigo Enviar Meu Relatório para Aprovação, O Que Pode Ser?

Não consigo enviar meu relatório para aprovação, o que pode ser?

Objetivo

Orientar o cliente sobre os possíveis motivos que impedem o envio de um relatório para aprovação na Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

• O cliente informar que não consegue enviar um relatório para aprovação
• Houver dúvida sobre bloqueios no fluxo de aprovação
• For necessário validar configurações relacionadas ao usuário, centro de custos ou política

Por que o relatório pode não ser enviado para aprovação

Verificações importantes:

1. Verifique se existe um fluxo de aprovação ativo de despesas configurado para o usuário
2. Verifique se existe um fluxo de aprovação vinculado ao centro de custos selecionado no relatório
3. Certifique-se de que não há regras em conflito com a política de viagem da empresa
4. Valide se o relatório atende aos requisitos necessários (campos obrigatórios preenchidos, despesas vinculadas, comprovantes anexados)

Apenas relatórios que atendem a todas essas condições podem ser enviados para aprovação.

Cenários comuns e orientação

Não existe fluxo de aprovação ativo

Causa provável:
O usuário ou o centro de custos não possui fluxo de aprovação configurado.

Como orientar:
Verificar com o administrador da empresa se há fluxo de aprovação ativo corretamente configurado para o usuário ou centro de custos.

Conflito com a política de viagem

Causa provável:
Alguma regra da política de viagem pode estar impedindo o envio.

Como orientar:
Revisar as regras aplicáveis e verificar com o administrador se existe alguma restrição em conflito.

Configuração incorreta no centro de custos

Causa provável:
O centro de custos selecionado pode não estar vinculado ao fluxo de aprovação.

Como orientar:
Revisar o centro de custos utilizado e validar a configuração com o administrador.

Campos obrigatórios não preenchidos

Causa provável:
Há campos obrigatórios no relatório que ainda não foram preenchidos.

Como orientar:
Revisar todos os campos do relatório, verificando se há algum marcado como obrigatório que está em branco.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

• O relatório apresenta alguma mensagem de erro ao tentar enviar?
• O centro de custos selecionado está correto?
• Existe fluxo de aprovação configurado para o usuário ou centro de custos?
• Houve alteração recente na política de viagem?
• O problema ocorre com apenas um relatório ou com todos?

Resposta sugerida para atendimento

"Se você não está conseguindo enviar o relatório para aprovação, verifique se existe um fluxo de aprovação de despesas ativo configurado para o seu usuário ou para o centro de custos selecionado. Também confirme que não há conflito com a política de viagem e que todos os campos obrigatórios estão preenchidos. Se tudo parecer correto, o administrador da empresa pode revisar as configurações."

Regras importantes

• O envio depende de fluxo de aprovação ativo (por usuário ou centro de custos)
• Conflitos com a política de viagem podem bloquear o envio
• Campos obrigatórios devem estar preenchidos
• O administrador pode verificar e corrigir as configurações

Versão curta para leitura da IA

Se o relatório não pode ser enviado para aprovação, verificar: (1) existe fluxo de aprovação ativo para o usuário ou centro de custos; (2) não há conflito com a política de viagem; (3) todos os campos obrigatórios estão preenchidos. O administrador da empresa pode verificar e corrigir as configurações se necessário.