Não consigo editar ou excluir meu relatório de despesas

Não consigo editar ou excluir meu relatório de despesas. O que fazer?

Objetivo

Orientar o cliente sobre por que um relatório de despesas não pode ser editado ou excluído e como resolver a situação.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O usuário questionar por que os botões de edição ou exclusão não aparecem
O cliente precisar alterar uma despesa em um relatório já enviado
O usuário tentar deletar um relatório e não conseguir
Rascunho: o relatório pode ser editado e excluído livremente
Enviado para aprovação: não é possível editar nem excluir (aguardando aprovação)
Aprovado: o relatório foi finalizado e não pode mais ser alterado
Pago/Arquivado: concluído, sem possibilidade de edição

Como Funciona a Edição e Exclusão de Relatórios

A possibilidade de editar ou excluir um relatório depende diretamente do status em que ele se encontra.

Status que permitem edição e exclusão:

Status que bloqueiam edição e exclusão:

Passo a passo para verificar o status

Acesse a plataforma Onfly e vá em Despesas > Relatórios
Localize o relatório e verifique seu status atual
Se estiver em aprovação: solicitar ao aprovador que reprove o relatório para que o colaborador possa fazer ajustes
Se estiver em rascunho e ainda assim não conseguir editar: verificar se há despesas aprovadas dentro do relatório que bloqueiam a edição

Cenários comuns e orientação

Relatório em fluxo de aprovação precisa de correção

Causa provável:
Relatório foi enviado mas contém erros.

Como orientar:
Solicitar ao aprovador que reprove o relatório (se possível, reprovando apenas as despesas específicas). Após a reprovação, o colaborador pode editar.

Relatório já aprovado precisa de ajuste

Causa provável:
Erro identificado após a aprovação.

Como orientar:
Informar que relatórios aprovados não podem ser editados. Para ajustes, acionar o suporte da Onfly.

Botões de edição/exclusão não aparecem no relatório em rascunho

Causa provável:
Pode haver despesas já aprovadas dentro do relatório ou um bug na interface.

Como orientar:
Tentar recarregar a página. Se persistir, acionar o suporte.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

Qual é o status atual do relatório?
Qual edição específica é necessária?
O aprovador pode reprovar o relatório para que a edição seja feita?

Resposta sugerida para atendimento

"A edição e exclusão de relatórios só é possível quando o relatório está em status de Rascunho. Se o relatório foi enviado para aprovação, peça ao aprovador que o reprove para liberar a edição. Relatórios aprovados não podem ser alterados diretamente."

Regras importantes

Edição e exclusão disponíveis apenas em status de Rascunho
Relatórios em aprovação: solicitar reprovação ao aprovador para editar
Relatórios aprovados: não é possível editar — acionar suporte para casos excepcionais

Versão curta para leitura da IA

Relatórios de despesas só podem ser editados ou excluídos quando estão em status de Rascunho. Se o relatório foi enviado para aprovação, o colaborador deve solicitar ao aprovador que o reprove para liberar a edição. Relatórios aprovados não podem ser alterados diretamente na plataforma.