Por Que Minha Despesa Não Aparece para Associar em um Relatório?
Por que minha despesa não aparece para associar em um relatório?
Objetivo
Orientar o cliente quando uma despesa já cadastrada não aparece na lista para ser vinculada a um relatório.
Quando usar este artigo
Use este artigo quando:
- O usuário afirmar que cadastrou uma despesa, mas ela não aparece ao criar ou editar um relatório
- A despesa estiver visível na listagem geral mas indisponível para associação
- Houver dúvida sobre por que a despesa não está disponível para vínculo
Como verificar por que a despesa não aparece
Passo a passo
- Acesse o menu Despesas
- Localize a despesa na listagem geral
- Se necessário, utilize filtros de data para facilitar a busca
- Verifique a coluna Relatório — se houver número de relatório vinculado, a despesa já está associada a outro relatório
- Clique no número do relatório para ver os detalhes e o status
Como interpretar a situação
Despesa vinculada a relatório em Rascunho
A despesa fica presa nesse relatório. Solução: abrir o relatório em rascunho e remover a despesa para liberá-la.
Despesa vinculada a relatório em Aguardando Aprovação
A despesa continua vinculada e não pode ser reutilizada. Solução: reprovar o relatório para permitir edição e desvinculação.
Despesa vinculada a relatório Pago
A despesa não pode ser revertida. Despesas em relatórios pagos não podem ser reutilizadas.
Cenários comuns e orientação
Despesa presa em relatório de rascunho
Causa provável:
O usuário iniciou um relatório, salvou como rascunho e esqueceu que a despesa estava vinculada.
Como orientar:
Abrir o relatório em rascunho e remover a despesa para liberá-la.
Despesa vinculada a outro relatório em aprovação
Causa provável:
Cada despesa só pode pertencer a um relatório por vez.
Como orientar:
Reprovar o relatório para liberar a despesa para edição.
Despesa está livre mas não aparece para seleção
Causa provável:
Comportamento inconsistente ou divergência não visível.
Como orientar:
Verificar se a despesa pertence ao usuário correto e se está sem número de relatório. Se tudo estiver correto mas ainda não aparecer, acionar o suporte.
Perguntas de triagem
Antes de escalar, valide com o cliente:
- A despesa aparece na listagem geral?
- Existe número de relatório vinculado a ela?
- Quem cadastrou essa despesa?
- Qual é o status do relatório vinculado (se houver)?
Resposta sugerida para atendimento
"Se a despesa não aparece para associar em um relatório, o motivo mais comum é que ela já está vinculada a outro relatório. Acesse a lista de Despesas e verifique se há um número de relatório ao lado do item. Se houver, a despesa precisa ser desvinculada do relatório anterior — o que é possível apenas quando o status permitir (Rascunho: remover diretamente; Aguardando Aprovação: reprovar o relatório primeiro)."
Regras importantes
- Cada despesa só pode estar vinculada a um relatório por vez
- Despesas em rascunho podem ser removidas do relatório para liberar
- Despesas em relatório aguardando aprovação só são liberadas após reprovação
- Despesas em relatórios pagos não podem ser reutilizadas
Versão curta para leitura da IA
Se a despesa não aparece para associar em relatório, verificar se ela já está vinculada a outro relatório em Despesas > listagem. Se estiver em rascunho: remover do relatório. Se estiver em aprovação: reprovar o relatório para liberar. Se estiver livre mas não aparecer, acionar o suporte.