Por que minha despesa não aparece para associar em um relatório?

Objetivo

Orientar o cliente quando uma despesa já cadastrada não aparece na lista para ser vinculada a um relatório na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o usuário afirmar que cadastrou uma despesa, mas ela não aparece ao criar ou editar um relatório
a despesa estiver visível na listagem geral, mas indisponível para associação
houver dúvida sobre por que a despesa não está liberada para vínculo

Como verificar por que a despesa não aparece

A primeira validação é confirmar se a despesa está realmente cadastrada e se já não está vinculada a outro relatório.

Passo a passo

Acesse o menu Despesas
Localize a despesa na listagem geral
Se necessário, utilize filtros de data para facilitar a busca
Verifique a coluna Relatório
Se houver um número de relatório vinculado à despesa, isso significa que ela já está associada a outro relatório
Clique no número do relatório para abrir os detalhes
Valide o status desse relatório

Como interpretar a situação da despesa

Se a despesa estiver vinculada a um relatório em rascunho

A despesa fica “presa” nesse relatório e não aparece para novos vínculos.

Como orientar:
Solicitar que o cliente abra o relatório em rascunho e remova a despesa para liberá-la.

Se a despesa estiver vinculada a um relatório em aguardando aprovação

A despesa continua vinculada e não pode ser reutilizada.

Como orientar:
Explicar que será necessário reprovar o relatório para permitir edição e desvinculação da despesa.

Se a despesa estiver vinculada a um relatório pago

A despesa não pode ser revertida para outro relatório.

Como orientar:
Explicar que despesas incluídas em relatórios pagos não podem ser reutilizadas.

Resultado esperado

O cliente identifica se a despesa está livre ou vinculada a outro relatório e entende como liberar o item quando isso for possível.

Resposta sugerida para atendimento

“Se a despesa não está aparecendo para associar em um relatório, o motivo mais comum é que ela já esteja vinculada a outro relatório. Para verificar, acesse a lista de Despesas e veja se existe algum número de relatório ao lado do item. Se houver, a despesa já está associada e precisa ser desvinculada do relatório anterior, quando o status permitir.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

A despesa aparece na sua listagem geral de despesas?
Existe algum número de relatório vinculado a ela?
Foi você quem cadastrou essa despesa?
O relatório anterior está em Rascunho, Aguardando Aprovação ou Pago?
A despesa está sem vínculo, mas ainda assim não aparece para associação?

Cenários comuns e orientação

Despesa presa em relatório de rascunho

Causa provável:
O usuário iniciou um relatório, salvou como rascunho e esqueceu que a despesa já estava vinculada ali.

Como orientar:
Solicitar que o cliente abra o relatório em rascunho e remova a despesa para liberá-la.

Despesa vinculada a outro relatório

Causa provável:
Cada despesa só pode pertencer a um relatório por vez.

Como orientar:
Explicar que, enquanto existir vínculo ativo, a despesa não aparecerá para nova associação.

Despesa em relatório aguardando aprovação

Causa provável:
O relatório ainda está em fluxo e, por isso, a despesa segue bloqueada.

Como orientar:
Explicar que será necessário reprovar o relatório para editar e remover a despesa.

Despesa em relatório pago

Causa provável:
O processo financeiro já foi concluído.

Como orientar:
Explicar que despesas em relatórios pagos não podem ser revertidas nem reutilizadas.

Despesa foi feita por outro usuário

Causa provável:
As despesas ficam vinculadas ao usuário que realizou o lançamento.

Como orientar:
Solicitar que o cliente confirme se foi ele mesmo quem cadastrou a despesa.

Despesa está livre, mas não aparece no relatório

Causa provável:
Pode haver comportamento inconsistente na plataforma ou alguma divergência não visível no vínculo.

Como orientar:
Validar se a despesa está realmente sem número de relatório e se pertence ao usuário correto.

Quando transferir para humano:
Quando a despesa estiver livre e, mesmo assim, não aparecer para associação.

Regras importantes

Cada despesa só pode estar vinculada a um relatório por vez
Se a despesa estiver em um relatório Rascunho, ela precisa ser removida de lá para ficar disponível
Se estiver em Aguardando Aprovação, será necessário reprovar o relatório para editar
Se estiver em Pago, não poderá ser reutilizada
A despesa precisa pertencer ao usuário correto para aparecer na associação

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

despesa sem número de relatório e mesmo assim indisponível
usuário sendo o dono da despesa, com dados corretos, mas o item não aparecendo
comportamento inconsistente na listagem ou no vínculo

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

nome da despesa
data da despesa
e-mail do usuário
print da despesa na listagem
descrição do problema

Versão curta para leitura da IA

Se a despesa não aparece para associar em um relatório, o motivo mais comum é que ela já esteja vinculada a outro relatório. A IA deve orientar o cliente a acessar a lista de Despesas e verificar se há um número de relatório ao lado do item. Se houver, a despesa está vinculada e precisa ser removida do relatório anterior, quando o status permitir. Se a despesa estiver livre, pertencer ao usuário correto e mesmo assim não aparecer, a IA deve transferir para humano.