Por que minha despesa não aparece no relatório?

Objetivo

Orientar o cliente sobre os principais motivos que podem impedir uma despesa cadastrada de aparecer no momento de adicioná-la a um relatório na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o cliente informar que cadastrou uma despesa, mas não consegue localizá-la no relatório;
houver dúvida sobre vínculo de despesas com relatórios;
for necessário identificar se a despesa já está associada a outro relatório ou a outro usuário.

Por que a despesa pode não aparecer no relatório

Verificações importantes

Se o cliente cadastrou uma despesa, mas ela não aparece ao tentar adicioná-la a um relatório, a IA deve orientar a validar os pontos abaixo:

1. A despesa já está em outro relatório

Cada despesa pode ser vinculada a apenas um relatório.

Se ela já foi adicionada a um relatório anterior, não poderá ser reutilizada em outro.

2. A despesa foi cadastrada por outro usuário

As despesas ficam vinculadas ao usuário que realizou o cadastro.

Se a despesa foi registrada por outra pessoa, ela não aparecerá automaticamente para o cliente.

Nesse caso, é importante validar se o usuário possui permissão para visualizar despesas de outras pessoas.

3. A despesa está em um relatório em rascunho

Quando uma despesa é incluída em um relatório que ainda está como rascunho, ela fica bloqueada para uso em outro relatório.

Para utilizá-la em um novo relatório, é necessário:

remover a despesa do relatório em rascunho anterior; ou
finalizar o relatório em que ela já está vinculada.

Resultado esperado

O cliente identifica o motivo pelo qual a despesa não aparece no relatório e consegue tomar a ação necessária para vinculá-la corretamente.

Resposta sugerida para atendimento

“Se a sua despesa não aparece no relatório, isso pode acontecer por três motivos principais: ela já está vinculada a outro relatório, foi cadastrada por outro usuário ou está em um relatório que ainda está como rascunho. Cada despesa pode ser usada em apenas um relatório, então é importante verificar se ela já está associada a outro envio ou se há alguma limitação de visualização.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, valide com o cliente:

Essa despesa já foi adicionada a outro relatório?
O relatório anterior está em rascunho?
A despesa foi cadastrada por você ou por outro usuário?
Você possui permissão para visualizar despesas de outros usuários?
Aparece alguma mensagem de erro ao tentar localizar ou adicionar a despesa?

Cenários comuns e orientação

A despesa já está vinculada a outro relatório

Causa provável:
A despesa já foi utilizada em um relatório anterior e não pode ser reaproveitada.

Como orientar:
Orientar o cliente a verificar em qual relatório a despesa foi adicionada e confirmar se ela já está vinculada.

A despesa foi cadastrada por outro usuário

Causa provável:
A despesa pertence ao cadastro de outro usuário e, por isso, não aparece automaticamente.

Como orientar:
Orientar o cliente a validar quem cadastrou a despesa e se possui permissão para visualizar despesas de terceiros.

A despesa está em um relatório em rascunho

Causa provável:
A despesa está bloqueada porque já foi adicionada a um relatório ainda não finalizado.

Como orientar:
Orientar o cliente a remover a despesa do relatório em rascunho anterior ou concluir esse relatório antes de tentar utilizá-la novamente.

Regras importantes

Cada despesa pode ser vinculada a apenas um relatório;
despesas cadastradas por outro usuário podem não ficar visíveis automaticamente;
despesas incluídas em relatório rascunho ficam bloqueadas para novo uso;
para reutilização, é necessário remover a despesa do rascunho anterior ou finalizar o relatório existente.

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

dúvida sobre em qual relatório a despesa está vinculada;
inconsistência de visualização mesmo com as permissões corretas;
despesa não localizada mesmo sem vínculo anterior;
comportamento inesperado na plataforma.

Versão curta para leitura da IA

Se uma despesa não aparece no relatório, a IA deve orientar o cliente a verificar se ela já está vinculada a outro relatório, se foi cadastrada por outro usuário ou se está presa em um relatório em rascunho. Cada despesa pode ser usada em apenas um relatório. Se houver inconsistência ou o problema persistir, a IA deve transferir para atendimento humano.