O que colocar em descrição ao criar uma despesa?

O que colocar no campo descrição ao criar uma despesa?

Objetivo

Orientar o colaborador sobre como preencher corretamente o campo de descrição ao registrar uma despesa na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

• O colaborador tiver dúvida sobre o que escrever no campo descrição da despesa
• Houver inconsistências ou reprovações relacionadas à falta de clareza na descrição
• O usuário quiser saber como detalhar adequadamente o propósito de uma despesa

Preenchimento da Descrição

Passo a passo

1. Ao criar uma despesa, localize o campo "Descrição"
2. Informe a categoria selecionada (ex.: almoço, jantar, transporte) ou o motivo específico da despesa (ex.: visita ao cliente, reunião corporativa, deslocamento para treinamento)
3. Seja objetivo e claro, identificando detalhadamente o propósito da despesa
4. Em caso de dúvida sobre o nível de detalhe esperado, consulte seu gestor para garantir que a descrição esteja conforme as orientações internas da empresa

Cenários comuns e orientação

Descrição muito genérica (ex.: "almoço""táxi")

Causa provável:
O colaborador não sabe o nível de detalhe esperado pela empresa.

Como orientar:
Recomendar que a descrição inclua o motivo do gasto, como "Almoço com cliente XYZ – reunião de negócios" ou "Transporte para visita ao fornecedor em São Paulo".

Despesa reprovada por falta de informação na descrição

Causa provável:
O aprovador não conseguiu identificar o propósito da despesa.

Como orientar:
Orientar o colaborador a editar a despesa (se ainda em rascunho) e detalhar melhor a descrição, ou a aguardar orientação do gestor sobre o padrão esperado.

Colaborador não sabe qual padrão de descrição a empresa exige

Causa provável:
A empresa pode ter orientações internas específicas não divulgadas.

Como orientar:
Recomendar que o colaborador consulte o gestor ou o responsável pela política de despesas da empresa.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

• O campo descrição está preenchido?
• A descrição indica claramente o motivo e a categoria da despesa?
• A empresa possui uma política interna de preenchimento de descrição?

Resposta sugerida para atendimento

"A descrição deve ser objetiva e clara, identificando o propósito da despesa. Informe a categoria (ex.: almoço, transporte) e o motivo específico (ex.: reunião com cliente, visita ao fornecedor). Se tiver dúvida sobre o padrão esperado pela empresa, consulte seu gestor."

Regras importantes

• A descrição deve identificar claramente o propósito da despesa
• Inclua a categoria e o motivo específico (ex.: "Jantar – confraternização com equipe de vendas")
• Consulte o gestor da empresa para entender o padrão exigido internamente

Versão curta para leitura da IA

O campo descrição da despesa deve ser preenchido com a categoria e o motivo específico do gasto (ex.: "Almoço – reunião com cliente ABC"). A descrição precisa ser objetiva e clara para facilitar a aprovação. Em caso de dúvida sobre o padrão da empresa, o colaborador deve consultar seu gestor.