Conferência de despesas duplicadas mais clara (Trust Expense)

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o aprovador/gestor/administrador quiser entender como comparar uma despesa com suspeita de duplicidade sinalizada pelo Trust no Expense;
o usuário perguntar por que o antigo "protocolo" da despesa duplicada não aparece mais no alerta;
houver dúvidas sobre como abrir a despesa original por cima da atual sem perder o relatório ou o ponto de auditoria onde estava;
o cliente desejar entender como alternar e conferir comprovantes de lançamentos em duplicidade lado a lado.

Resumo rápido

Dados úteis em vez de protocolo: O alerta do Trust substituiu o antigo protocolo interno por informações claras: Colaborador, Data e Valor da despesa original.
Visualização em sobreposição (Pop-up): Com apenas um clique, a despesa original abre diretamente por cima da despesa atual.
Sem perder a navegação: Ao fechar a janela da despesa original, você retorna exatamente ao ponto onde parou na auditoria, mantendo o foco do relatório.
Comparação direta: Permite alternar facilmente entre as duas despesas e comparar dados e comprovantes para validar se há realmente um lançamento duplicado.

O que é o Alerta de Duplicidade no Trust / Expense

É a melhoria da inteligência de auditoria do Trust no módulo Expense, voltada para quem confere e aprova relatórios de despesas.

Em vez de exibir um código de protocolo difícil de rastrear, o sistema agora apresenta as informações práticas da despesa original e permite abri-la em uma janela sobreposta com um clique. Isso elimina a necessidade de fechar a tela atual, buscar a outra despesa manualmente no sistema e perder o histórico do relatório.

Como funciona o fluxo de conferência na plataforma

Como comparar despesas duplicadas

Acesse o menu de Aprovações ou vá em Despesas > Relatórios e abra o relatório a ser auditado.
Acesse os detalhes da despesa que contém um alerta de duplicidade apontado pelo Trust.
No painel/widget do Trust, localize o card de alerta de possível duplicidade.
Visualize os dados da despesa original exibidos no card: Nome do colaborador, Data do lançamento e Valor.
Clique sobre a indicação da despesa original no alerta.
A tela da despesa original abrirá instantaneamente em uma janela sobreposta (modal/pop-up) por cima da tela atual.
Alterne a visualização, compare os valores, categorias e comprovantes anexados em ambas.
Após a conferência, feche a janela sobreposta clicando no "X".
- Resultado esperado: Você retorna exatamente à tela e posição da despesa que estava analisando para tomar a decisão de aprovação ou reprovação.

Resolução de problemas

Onde fica a indicação do protocolo antigo?

O protocolo numérico foi descontinuado dessa interface por não ser prático para a conferência diária.

Como orientar:

Esclareça que o protocolo interno foi substituído por dados diretamente identificáveis (Colaborador, Data e Valor), facilitando o reconhecimento do lançamento original sem necessidade de busca por código.

Ao fechar a janela sobreposta, perdi a tela do relatório

Esse cenário ocorre geralmente por atualização indevida da página (F5) ou uso do botão "Voltar" do navegador em vez de fechar o pop-up.

Como orientar:

Oriente o usuário a sempre utilizar o botão de fechar ("X") contido na própria janela sobreposta da despesa original;
Dessa forma, a plataforma garante a manutenção do scroll, dos filtros ativados e do ponto exato onde o aprovador parou na lista.

Perguntas de triagem

Antes de transferir para atendimento humano, valide com o cliente:

Você está realizando a auditoria/aprovação pelo navegador no computador (Web) ou pelo aplicativo móvel?
O alerta de duplicidade do Trust aparece visível no widget da despesa que você está analisando no Expense?
Ao clicar na indicação da despesa original, a janela sobreposta não abre ou exibe alguma mensagem de erro?
Você tentou realizar o acesso através de uma janela anônima para testar a abertura do modal?
A dúvida é sobre como identificar os dados da despesa original ou sobre como aprovar/reprovar o item?

Respostas sugeridas para atendimento

Cliente: “Como eu faço para ver qual é a outra despesa que o Trust disse que está duplicada?”

“Ficou bem mais simples! 🙂 No widget do Trust dentro da própria despesa no Expense, você vai ver o nome do colaborador, a data e o valor da despesa original. Basta clicar em cima do alerta e a despesa original vai se abrir em uma janela por cima da sua tela. Você compara os comprovantes e depois fecha para continuar de onde parou!”
Cliente: “Procuro o número de protocolo no alerta de duplicidade e não encontro mais, sumiu?”

“Isso mesmo! O código de protocolo foi substituído para facilitar a sua rotina. Agora o alerta do Trust já mostra direto quem fez o lançamento, a data e o valor da despesa original, dispensando a necessidade de copiar ou buscar códigos numéricos!”
Cliente: “Se eu abrir a despesa original para comparar, vou perder a tela do relatório que eu estava analisando?”

“Não perde! A despesa original abre em uma janela por cima da tela atual. Assim que você terminar a conferência, é só fechar essa janela no 'X' e você voltará exatamente para o mesmo ponto do relatório onde parou!”

Regras importantes

O alerta de duplicidade fica localizado nos detalhes da despesa no Expense, dentro do widget da ferramenta Trust;
O fluxo permite a abertura da despesa original por sobreposição (pop-up/modal);
O fechamento correto do modal preserva a navegação, filtros e rolagem do relatório de origem.

Versão curta para leitura da IA

A conferência de duplicidade no widget do Trust (módulo Expense) substituiu o protocolo por colaborador, data e valor da despesa original. Ao clicar no alerta, a despesa original abre em sobreposição por cima da atual, permitindo comparar comprovantes e dados lado a lado. Ao fechar a janela, o usuário retorna exatamente ao ponto onde parou no relatório sem perder a navegação.

Escalonamento

Escalar quando: O alerta do Trust indicar duplicidade, mas o clique para abrir a janela sobreposta da despesa original não responder, quebrar a tela ou retornar erro de carregamento mesmo em aba anônima.
Escalar para: Suporte CS
Dados obrigatórios no repasse: E-mail do usuário, Número do relatório, Data da despesa atual, Data/dados da despesa apontada como duplicada e print/vídeo demonstrando o clique sem reação no widget do Trust.