Como vincular despesas e viagens a um relatório?

Como vincular despesas e viagens a um relatório?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como associar despesas e viagens a um relatório de prestação de contas na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando o cliente precisar incluir despesas ou viagens em um relatório existente.

Passo a passo

1. Acesse a plataforma Onfly.
2. No menu superior, clique em "Despesas".
3. Acesse a seção de "Relatórios" ou "Meus relatórios".
4. Selecione o relatório ao qual deseja vincular a despesa ou viagem.
5. Dentro do relatório, clique em "Adicionar despesa" ou "Vincular viagem".
6. Selecione as despesas ou viagens que deseja incluir.
7. Salve as alterações.

Cenários comuns e orientação

Viagem não aparece para vincular: Confirmar se a viagem já foi emitida e está associada ao mesmo usuário.

Relatório já enviado para aprovação: Não é possível vincular itens a relatórios que já estão em aprovação. O relatório precisa estar em rascunho.

Perguntas de triagem

O relatório já foi enviado para aprovação ou ainda está em rascunho?

A despesa ou viagem já foi criada na plataforma?

Qual é o status atual da despesa que deseja vincular?

Resposta sugerida para atendimento

"Para vincular despesas ou viagens a um relatório, acesse Despesas > Relatórios, selecione o relatório desejado e clique em 'Adicionar despesa' ou 'Vincular viagem'. O relatório deve estar em rascunho para aceitar novos itens."

Regras importantes

• Somente relatórios em status "Rascunho" permitem a inclusão de novos itens.
• A despesa deve existir na plataforma antes de ser vinculada ao relatório.
• Viagens só podem ser vinculadas se já estiverem emitidas e associadas ao usuário.
• Após vincular, revisar os itens antes de enviar para aprovação.

Versão curta para leitura da IA

Para vincular despesas ou viagens a um relatório na Onfly, o cliente deve acessar Despesas > Relatórios, selecionar o relatório em rascunho e adicionar os itens. Relatórios já enviados para aprovação não aceitam novos itens. Problemas com despesas ou viagens que não aparecem devem ser investigados com base no status de cada item.