Como Vincular Despesas a um Relatório na Onfly?

Como vincular despesas a um relatório na Onfly?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como vincular despesas já criadas a um relatório na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O usuário já tiver despesas lançadas e precisar agrupá-las em um relatório
Houver dúvida sobre como incluir despesas em um relatório existente ou novo
O cliente quiser preparar um relatório para envio à aprovação

Como vincular despesas a um relatório

Passo a passo

Acesse Despesas > Meus Relatórios
Clique em Novo Relatório ou abra um relatório existente com status Aberto
Se estiver criando um novo, preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar
Dentro do relatório, clique em Adicionar Despesa ou no ícone de +
Selecione as despesas desejadas na lista de despesas pendentes
Clique em Vincular ou Adicionar
Confirme se os valores e comprovantes estão corretos
Salve as informações do relatório

Observação sobre recursos da empresa

Se as despesas foram pagas com adiantamento ou solicitação de limite, a fonte do recurso deve ser indicada no relatório na seção correspondente a Valor creditado.

Cenários comuns e orientação

Despesa já vinculada a outro relatório

Causa provável:
A mesma despesa não pode pertencer a dois relatórios simultaneamente.

Como orientar:
Verificar se a despesa já está em outro relatório e, se necessário, removê-la do relatório anterior (se o status permitir).

Relatório não aceita novas despesas

Causa provável:
O relatório pode estar em Aguardando Aprovação, Aprovado ou Pago.

Como orientar:
Somente relatórios com status Aberto/Rascunho aceitam novas despesas.

Despesas não aparecem na lista para seleção

Causa provável:
As despesas podem não estar criadas, ou há divergência de centro de custo ou projeto.

Como orientar:
Confirmar se as despesas foram criadas, não estão em outro relatório, e se o centro de custo é compatível com o relatório.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

O relatório está com status Aberto?
As despesas aparecem em Despesas > Despesas?
As despesas já estão vinculadas a outro relatório?
Existe divergência de centro de custo entre despesas e relatório?

Resposta sugerida para atendimento

"Para vincular despesas a um relatório, acesse Despesas > Meus Relatórios, abra um relatório com status Aberto ou crie um novo, clique em Adicionar Despesa e selecione os itens desejados. Após salvar, o sistema calcula automaticamente o valor total. Cada despesa só pode estar em um relatório por vez."

Regras importantes

As despesas precisam estar criadas antes de vincular ao relatório
O relatório deve estar com status Aberto
Cada despesa só pode pertencer a um relatório
Divergências de centro de custo podem impedir o vínculo

Versão curta para leitura da IA

Para vincular despesas a um relatório na Onfly: Despesas > Meus Relatórios > abrir relatório Aberto > Adicionar Despesa > selecionar despesas > salvar. As despesas devem estar criadas e não podem estar vinculadas a outro relatório. O sistema recalcula o valor total após cada vínculo.