Como vincular despesas a um relatório na Onfly?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como vincular despesas já criadas a um relatório na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o usuário já tiver despesas lançadas na plataforma
for necessário agrupar despesas em um relatório para prestação de contas ou reembolso
o cliente quiser incluir despesas em um relatório já existente ou criar um novo relatório para isso

Como vincular despesas a um relatório

Antes do vínculo, as despesas precisam já estar criadas na plataforma.

Passo a passo

Acesse Despesas > Meus Relatórios
Clique em Novo Relatório ou abra um relatório existente com status Aberto
Preencha os campos obrigatórios do relatório e clique em Salvar, se estiver criando um novo
Dentro do relatório, clique em Adicionar Despesa ou no ícone de +
Selecione as despesas desejadas na lista de despesas pendentes
Clique em Vincular ou Adicionar
Confira se os valores e comprovantes estão corretos
Salve as informações do relatório

Observação importante

Se as despesas tiverem sido pagas com recursos da empresa, como adiantamento ou solicitação de limite, a fonte do recurso deve ser indicada no relatório, na seção correspondente a Valor creditado.

Resultado esperado

As despesas ficam vinculadas ao relatório e o sistema passa a considerar esses lançamentos na composição do valor total.

Resposta sugerida para atendimento

“Para vincular despesas a um relatório, primeiro confirme se elas já estão criadas na plataforma. Depois, acesse Despesas > Meus Relatórios, abra um relatório com status Aberto ou crie um novo, clique em Adicionar Despesa e selecione os itens que deseja incluir. Após salvar, o sistema calcula automaticamente o valor total do relatório.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

Você está acessando pelo computador ou pelo aplicativo?
O relatório onde deseja vincular as despesas já está criado?
Esse relatório está com status Aberto?
As despesas já aparecem em Despesas > Despesas?
As despesas estão com todas as informações preenchidas?
Existe alguma divergência de Centro de Custo ou Projeto entre a despesa e o relatório?

Cenários comuns e orientação

Despesa já vinculada a outro relatório

Causa provável:
A mesma despesa não pode ficar vinculada a dois relatórios ao mesmo tempo.

Como orientar:
Solicitar que o cliente valide se a despesa já foi incluída em outro relatório e, se necessário, remova do relatório anterior antes de tentar novamente.

Quando transferir para humano:
Quando a despesa não aparecer vinculada em outro relatório, mas o sistema continuar exibindo esse bloqueio.

Relatório não permite novas despesas

Causa provável:
O relatório pode estar com status Aguardando Aprovação, Aprovado ou Pago.

Como orientar:
Explicar que, depois de enviado para o fluxo, o relatório deixa de aceitar novas despesas. Nesse caso, pode ser necessário criar um novo relatório.

Quando transferir para humano:
Quando o relatório estiver com status que deveria permitir edição, mas continuar bloqueado.

Despesas não aparecem para seleção

Causa provável:
As despesas podem ainda não ter sido criadas, podem estar em outro relatório ou podem ter divergência de projeto ou centro de custo.

Como orientar:
Solicitar que o cliente confirme se:

a despesa já foi criada
a despesa não está em outro relatório
o projeto e o centro de custo são compatíveis com o relatório

Quando transferir para humano:
Quando as despesas estiverem criadas corretamente, mas não aparecerem na lista.

Erro ao salvar o vínculo

Causa provável:
Pode haver falha técnica ou comportamento inconsistente da plataforma.

Como orientar:
Solicitar nova tentativa após revisar os dados do relatório e das despesas.

Quando transferir para humano:
Quando ocorrer erro sistêmico ao salvar.

Regras importantes

As despesas precisam estar criadas antes do vínculo com o relatório
O relatório deve estar com status Aberto
A mesma despesa não pode ser vinculada a mais de um relatório
Divergências de projeto ou centro de custo podem impedir o vínculo
Após o vínculo, o sistema recalcula automaticamente o valor total do relatório
Se houver recurso da empresa envolvido, a fonte deve ser informada no relatório

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

botão de adicionar despesas sem carregar a lista
erro sistêmico ao salvar o vínculo
despesas corretamente criadas, mas indisponíveis para seleção
bloqueio sem justificativa aparente no relatório

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

e-mail do usuário
ID ou número do relatório
print da tela ou da mensagem de erro
descrição do problema
confirmação se o acesso foi pela web ou app

Versão curta para leitura da IA

Para vincular despesas a um relatório na Onfly, o cliente deve acessar Despesas > Meus Relatórios, abrir um relatório com status Aberto ou criar um novo, clicar em Adicionar Despesa e selecionar os lançamentos desejados. As despesas precisam já estar criadas na plataforma e não podem estar vinculadas a outro relatório. Se a lista não carregar, houver erro ao salvar ou as despesas não aparecerem mesmo estando corretas, a IA deve transferir para humano.