Como verificar o saldo de faturamento na plataforma?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como consultar o saldo disponível para faturamento da empresa na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o administrador quiser consultar o saldo disponível para faturamento da empresa
o cliente utilizar forma de pagamento por fatura e quiser verificar o limite disponível
o usuário quiser entender quanto ainda pode utilizar no faturamento da plataforma

Como verificar o saldo de faturamento

A consulta deve ser feita pela plataforma web e exige perfil de administrador.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly pelo navegador
No menu principal, clique em Configurações
Acesse Dados da empresa
Clique na seção Pagamentos
Verifique quais formas de pagamento estão habilitadas, como Cartão ou Fatura
Clique na opção Fatura, no lado direito da tela
Role a página até próximo ao rodapé
Localize a mensagem em destaque ATENÇÃO
Logo abaixo dessa mensagem será exibido o saldo de faturamento disponível

Resultado esperado

O cliente consegue visualizar o saldo disponível para uso no faturamento da empresa.

Resposta sugerida para atendimento

“Para consultar o saldo disponível de faturamento na plataforma, acesse Configurações > Dados da empresa > Pagamentos > Fatura. Na página de faturamento, role até o final da tela. Próximo ao rodapé, você verá uma mensagem em destaque ATENÇÃO, e logo abaixo estará o saldo disponível para faturamento da empresa.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

Você está acessando a plataforma pela versão web?
Seu usuário possui perfil de administrador?
Na aba Pagamentos, aparece a opção Fatura habilitada?
Você consegue acessar Configurações > Dados da empresa > Pagamentos > Fatura?

Cenários comuns e orientação

Não aparece a aba Pagamentos ou Fatura

Causa provável:
O usuário pode não ter perfil de administrador.

Como orientar:
Informar que apenas administradores conseguem acessar as configurações financeiras da empresa.

Quando transferir para humano:
Quando o usuário confirmar que é administrador e, mesmo assim, a opção não aparecer.

A página de faturamento abre, mas o saldo não é exibido

Causa provável:
A configuração de faturamento pode não estar ativa para a empresa.

Como orientar:
Explicar que o saldo só aparece para empresas com faturamento habilitado.

Quando transferir para humano:
Quando a empresa possuir faturamento ativo e, ainda assim, o saldo não aparecer na plataforma.

Empresa utiliza apenas cartão como forma de pagamento

Importante:
Se a empresa utilizar apenas cartão de crédito, o saldo de faturamento não será exibido na plataforma.

Como orientar:
Explicar que, nesse caso, o limite depende da operadora do cartão e não da configuração de fatura na Onfly.

Saldo exibido parece incorreto

Causa provável:
Pode haver inconsistência visual ou divergência na informação apresentada.

Como orientar:
Validar com o cliente se o faturamento está ativo e se a visualização foi feita no local correto.

Quando transferir para humano:
Quando o saldo aparecer inconsistente ou divergente sem justificativa clara.

Regras importantes

A consulta deve ser feita pela versão web
Apenas usuários com perfil de administrador conseguem acessar essa configuração
O caminho é Configurações > Dados da empresa > Pagamentos > Fatura
O saldo de faturamento só aparece para empresas com pagamento por fatura habilitado
Empresas com pagamento apenas por cartão não visualizam esse saldo na plataforma

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

empresa com faturamento habilitado, mas sem saldo exibido
usuário administrador sem acesso à aba Pagamentos / Fatura
saldo apresentado de forma incorreta ou inconsistente
comportamento inesperado na visualização da página

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

e-mail do usuário
nome da empresa
print da tela
descrição do problema
confirmação se o usuário é administrador
confirmação se a empresa utiliza faturamento por fatura

Versão curta para leitura da IA

Para verificar o saldo de faturamento, o cliente deve acessar Configurações > Dados da empresa > Pagamentos > Fatura pela versão web. Próximo ao final da página, abaixo da mensagem ATENÇÃO, fica exibido o saldo disponível para faturamento da empresa. Essa visualização está disponível apenas para empresas com pagamento por fatura habilitado e para usuários com perfil de administrador. Se o saldo não aparecer, se a aba não estiver disponível ou se a informação estiver inconsistente, a IA deve transferir para humano.