Como solicito saldo no cartão?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como solicitar saldo no cartão pela plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o colaborador precisar de saldo no cartão para despesas corporativas
o limite disponível for insuficiente para uma compra necessária
houver necessidade de solicitar adiantamento via cartão antes de uma despesa

Como solicitar saldo no cartão

A solicitação pode ser feita pela plataforma web ou pelo aplicativo, dentro da área de adiantamentos.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly pela web ou pelo app
No menu principal, clique em Despesas
Selecione a opção Adiantamentos
Clique no botão + Adiantamento
Escolha a opção Solicitar limite de cartão
Preencha as informações solicitadas, como valor e demais campos obrigatórios
Clique no botão Solicitar
Aguarde o fluxo de aprovação da sua empresa

Resultado esperado

A solicitação é enviada com sucesso e segue para aprovação. Após aprovada, o valor é disponibilizado no cartão.

Resposta sugerida para atendimento

“Para solicitar saldo no cartão, acesse Despesas > Adiantamentos > + Adiantamento > Solicitar limite de cartão. Depois, preencha os dados obrigatórios e clique em Solicitar. A solicitação seguirá para o fluxo de aprovação da sua empresa e, após aprovação, o valor será disponibilizado no cartão.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

Qual é o nome da empresa?
Qual é o e-mail vinculado à conta?
Você está conseguindo acessar Despesas > Adiantamentos?
A opção Solicitar limite de cartão aparece para você?
A solicitação já foi enviada ou você está tentando criar uma nova?
O pedido aparece como pendente, aprovado ou com erro?

Cenários comuns e orientação

Botão “Solicitar” não finaliza o pedido

Causa provável:
Algum campo obrigatório pode não ter sido preenchido.

Como orientar:
Solicitar que o cliente revise todos os campos obrigatórios antes de enviar novamente.

Quando transferir para humano:
Quando todos os campos estiverem preenchidos e, mesmo assim, a solicitação não for concluída.

Saldo não caiu no cartão

Causa provável:
A solicitação pode ainda estar pendente de aprovação.

Como orientar:
Orientar o cliente a verificar o status da solicitação na plataforma.

Quando transferir para humano:
Quando a solicitação constar como aprovada, mas o saldo não tiver sido disponibilizado no cartão.

Opção “Adiantamentos” ou “Solicitar limite de cartão” não aparece

Causa provável:
Pode haver limitação de perfil, configuração da empresa ou comportamento inconsistente na tela.

Como orientar:
Validar se a opção deveria estar disponível para o perfil do usuário.

Quando transferir para humano:
Quando a funcionalidade deveria aparecer, mas não está disponível.

Instabilidade na plataforma

Causa provável:
Falha momentânea de carregamento ou sessão.

Como orientar:
Solicitar que o cliente:

limpe o cache do navegador
tente novamente em aba anônima
refaça o acesso pela plataforma ou aplicativo

Quando transferir para humano:
Quando o erro persistir após essas tentativas.

Regras importantes

A solicitação é feita em Despesas > Adiantamentos
O caminho correto é + Adiantamento > Solicitar limite de cartão
O pedido depende do fluxo de aprovação da empresa
O saldo só é disponibilizado após aprovação
Se a funcionalidade não aparecer ou houver erro técnico, o caso deve seguir para análise humana

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

opção Adiantamentos ou Solicitar limite de cartão não disponível sem motivo claro
solicitação aprovada sem saldo liberado no cartão
erro técnico ao enviar a solicitação
comportamento inconsistente no fluxo

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

nome da empresa
e-mail do usuário
print da tela
descrição do problema
status da solicitação, se houver
confirmação se o acesso foi via web ou app

Versão curta para leitura da IA

Para solicitar saldo no cartão, o cliente deve acessar Despesas > Adiantamentos > + Adiantamento > Solicitar limite de cartão, preencher os campos obrigatórios e clicar em Solicitar. A solicitação seguirá para aprovação e, após aprovada, o valor será disponibilizado no cartão. Se a opção não aparecer, houver erro técnico no envio ou o saldo não cair mesmo com aprovação, a IA deve transferir para humano.