Como solicitar o reembolso via plataforma Onfly?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como solicitar um reembolso na plataforma Onfly por meio da criação de uma despesa, vinculação a um relatório e envio para aprovação.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O cliente quiser solicitar reembolso pela plataforma
Houver dúvida sobre o fluxo de prestação de contas e aprovação
O usuário precisar registrar uma despesa para reembolso

Como Solicitar o Reembolso

Passo a passo

Criar a despesa: registre na plataforma a despesa que será reembolsada (acesse Despesas > Despesas > + Despesa e preencha os campos obrigatórios, incluindo o comprovante)
Anexar a despesa a um relatório: após criar a despesa, vincule-a a um relatório existente ou crie um novo relatório
Enviar o relatório para aprovação: com as despesas vinculadas, envie o relatório para o fluxo de aprovação da empresa

Após a aprovação, a Onfly atua como intermediadora e repassa a informação ao financeiro da empresa, que é responsável pelo pagamento do reembolso ao colaborador.

Cenários comuns e orientação

Colaborador não sabe como criar a despesa

Causa provável:
Primeiro uso da funcionalidade ou dúvida sobre os campos obrigatórios.

Como orientar:
Direcionar para o artigo "Como cadastrar despesas e comprovantes?" para passo a passo detalhado.

Relatório enviado mas reembolso não foi pago

Causa provável:
O pagamento do reembolso é feito pelo financeiro da empresa, não pela Onfly diretamente.

Como orientar:
Explicar que a Onfly repassa a informação aprovada para o financeiro da empresa, que é responsável pelo pagamento. Orientar o colaborador a verificar com o setor financeiro da empresa.

Despesa não aparece para vincular ao relatório

Causa provável:
A despesa pode estar vinculada a outro colaborador ou o relatório já foi enviado para aprovação.

Como orientar:
Verificar se a despesa está no status correto (rascunho) e se está vinculada ao CPF do colaborador.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

A despesa já foi criada na plataforma?
O comprovante foi anexado à despesa?
A despesa foi vinculada a um relatório?
O relatório foi enviado para aprovação?

Resposta sugerida para atendimento

"Para solicitar reembolso na Onfly, siga três etapas: primeiro, crie a despesa em Despesas > Despesas > + Despesa e anexe o comprovante; depois, vincule a despesa a um relatório; e por fim, envie o relatório para aprovação. Após a aprovação, o reembolso é processado pelo financeiro da sua empresa."

Regras importantes

A Onfly é intermediadora do processo; o pagamento é feito pelo financeiro da empresa
O fluxo é: criar despesa > vincular a relatório > enviar para aprovação
O comprovante deve ser anexado à despesa
O relatório precisa estar em status de rascunho para receber despesas

Versão curta para leitura da IA

Para solicitar reembolso na Onfly, o colaborador deve criar a despesa com comprovante, vinculá-la a um relatório e enviar o relatório para aprovação. A Onfly atua como intermediadora; o pagamento efetivo é realizado pelo financeiro da empresa do colaborador após a aprovação.