Como gerar um relatório de despesas na plataforma Onfly? Fiz minhas despesas e agora tenho que fazer algo mais?

Como gerar um relatório de despesas na plataforma Onfly?

Objetivo

Orientar o colaborador sobre como gerar um relatório de despesas na plataforma Onfly após o cadastro das despesas.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O usuário já cadastrou despesas e precisa consolidá-las em um relatório
O colaborador precisar prestar contas das despesas realizadas
For necessário agrupar despesas, adiantamentos e serviços no mesmo relatório
O cliente quiser entender o que fazer depois de lançar as despesas

Como Gerar um Relatório de Despesas

Após cadastrar as despesas, é necessário criar um relatório, vincular as despesas e enviar para aprovação.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly e vá em Despesas > Relatórios
Clique no botão "+ Relatório"
Preencha as informações do relatório:

Título: nome identificador do relatório (ex.: "Viagem SP – Março 2025")
Motivo: finalidade do relatório
Centro de Custos: centro de custo correspondente
Tags: classificação adicional (se necessário)

Clique em "Salvar" para criar o relatório em rascunho
Dentro do relatório, adicione as despesas cadastradas:

Clique em "+ Adicionar despesa" ou "Vincular despesa"
Selecione as despesas que fazem parte deste relatório

Se houver adiantamentos relacionados, adicione-os também
Revise todas as informações do relatório
Clique em "Enviar para aprovação" para iniciar o fluxo de aprovação

Cenários comuns e orientação

Despesas cadastradas não aparecem para vincular ao relatório

Causa provável:
As despesas podem estar vinculadas a outro relatório ou ter sido cadastradas para um colaborador diferente.

Como orientar:
Verificar se as despesas estão em status de rascunho e vinculadas ao CPF correto.

Relatório criado mas botão "Enviar para aprovação" não aparece

Causa provável:
O relatório pode estar vazio (sem despesas vinculadas) ou faltam campos obrigatórios.

Como orientar:
Verificar se há pelo menos uma despesa vinculada e se todos os campos do relatório estão preenchidos.

Colaborador quer adicionar despesas depois de enviar para aprovação

Causa provável:
Esqueceu de incluir algumas despesas antes de enviar.

Como orientar:
Informar que não é possível adicionar despesas a um relatório em aprovação. Solicitar ao aprovador que reprove o relatório para o colaborador fazer os ajustes necessários.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

As despesas já foram cadastradas na plataforma?
O relatório foi criado e as despesas foram vinculadas?
O relatório foi enviado para aprovação?

Resposta sugerida para atendimento

"Para gerar um relatório, acesse Despesas > Relatórios > + Relatório. Preencha título, motivo e centro de custos, salve e vincule as despesas cadastradas. Após revisar, clique em 'Enviar para aprovação' para iniciar o fluxo de prestação de contas."

Regras importantes

Despesas devem ser cadastradas antes de criar o relatório
O relatório precisa ter pelo menos uma despesa vinculada para ser enviado
Após o envio para aprovação, não é possível adicionar mais despesas
O fluxo é: criar despesa > criar relatório > vincular despesas > enviar para aprovação

Versão curta para leitura da IA

Para gerar um relatório de despesas na Onfly, o colaborador acessa Despesas > Relatórios > + Relatório, preenche título, motivo e centro de custos, vincula as despesas cadastradas e clica em "Enviar para aprovação". Após o envio, não é possível adicionar novas despesas — solicitar reprovação ao aprovador para ajustes.