Como gerar um relatório de despesas na plataforma Onfly? Fiz minhas despesas e agora tenho que fazer algo mais?

Título/Pergunta: Como gerar um relatório de despesas na plataforma Onfly? Fiz minhas despesas e agora tenho que fazer algo mais? Contexto: Quando usar: - Quando o usuário já cadastrou despesas e precisa consolidar tudo em um relatório. - Quando o usuário precisa prestar contas das despesas (prestação de contas). - Quando é necessário agrupar despesas + adiantamentos/solicitações de limite + serviços (aéreo, hotel, carro, etc.) em um único relatório. Quando NÃO usar: - Quando a dúvida for sobre aprovação do relatório depois de enviado (status, prazos, quem aprova, bloqueios pós-envio). - Quando o usuário estiver perguntando sobre outro fluxo diferente da geração do relatório (ex.: regras de aprovação, políticas, permissões avançadas ou problemas específicos pós-envio). Passo a passo/Como resolver: 1) Acesse a plataforma Onfly. 2) Na página inicial, clique em “Criar relatório” OU vá em Despesas > Relatórios > + Relatório. 3) Preencha os campos obrigatórios (podem variar conforme permissões): 3.1) Título do Relatório: nome do relatório. 3.2) Motivo: propósito da criação. 3.3) Centro de Custos: selecione o apropriado. 3.4) Tags: conforme diretrizes da empresa (se aplicável). 3.5) Pertence a qual Colaborador?: colaborador responsável. 4) Se necessário, vincule um adiantamento ou solicitação de limite: 4.1) Clique no campo de adiantamento/solicitação de limite. 4.2) Selecione a opção desejada no menu suspenso. 5) Role a tela até as abas disponíveis (Despesas, Aéreo, Hotel, etc.). 6) Na aba Despesas, selecione todas as despesas que farão parte do relatório. 7) Nas abas de serviços (Aéreo, Hotel, etc.), selecione os respectivos protocolos, se aplicável. 8) Para salvar o relatório: 8.1) Clique em Cadastrar (o sistema salva como rascunho e permite editar depois). 8.2) Atenção: se clicar em Voltar, as alterações podem não ser salvas. 9) Após finalizar, no cabeçalho: 9.1) Envie o relatório para aprovação pela plataforma. 9.2) Ou exporte como PDF, se precisar de uma cópia offline. Resultado esperado: o relatório fica criado (rascunho ou enviado), com despesas/serviços vinculados e pronto para seguir o fluxo de aprovação. Perguntas de triagem (para entender o caso em 30s): - Você já cadastrou todas as despesas que quer incluir no relatório? - Está tentando gerar o relatório pelo Desktop (Web)? - Você está recebendo alguma mensagem de erro ou bloqueio? Qual exatamente? - Você precisa vincular adiantamento ou solicitação de limite ao relatório? - O relatório precisa incluir serviços (aéreo/hotel/carro/ônibus) além das despesas? Erros comuns e como corrigir: - Erro/Mensagem: “Usuário não está cadastrado em um fluxo de aprovação” - Causa provável: colaborador/perfil não está vinculado a um fluxo de aprovação interno. - Como corrigir: validar perfil/permissões e vínculo do usuário ao fluxo com o administrador da empresa. - Quando escalar: se o administrador confirmar que o vínculo está correto e o erro persistir. - Erro/Mensagem: “Relatório não salva despesas selecionadas” - Causa provável: campos obrigatórios do relatório não foram preenchidos. - Como corrigir: revisar e preencher todos os campos obrigatórios antes de clicar em Cadastrar. - Quando escalar: se todos os campos estiverem preenchidos e o sistema ainda não salvar. - Erro/Mensagem: “Não aparece adiantamento no menu suspenso” - Causa provável: não há adiantamentos disponíveis/vinculáveis para o usuário/empresa ou o adiantamento está em status que impede vínculo. - Como corrigir: verificar se existe adiantamento pendente/aprovado e disponível para vincular; confirmar se o usuário correto foi selecionado no relatório. - Quando escalar: se existe adiantamento válido e mesmo assim ele não aparece. Casos especiais / Exceções: - Se o usuário não conseguir incluir serviços (aéreo/hotel/carro/ônibus) nas abas, pode ser comportamento inesperado/bug específico: validar se o serviço existe no período e se o usuário tem permissão; persistindo, escalar com evidências. - Os campos do relatório podem variar conforme as configurações/políticas da empresa e o nível de acesso do usuário. Texto pronto para enviar ao cliente: Olá! 😊 Para gerar um relatório de despesas na plataforma Onfly (Desktop/Web), acesse Despesas > Relatórios e clique em + Relatório (ou use “Criar relatório” na página inicial). Preencha os campos obrigatórios (título, motivo, centro de custos, tags e colaborador — conforme aparecer para você). Depois, selecione as despesas na aba “Despesas” e, se for o caso, inclua também os serviços (aéreo/hotel etc.) nas abas correspondentes. Clique em “Cadastrar” para salvar como rascunho e, quando finalizar, envie para aprovação ou exporte em PDF. Se travar em algum ponto, me diga em qual etapa você parou e qual mensagem aparece (se houver) que eu te ajudo ❤️ Escalonamento: Escalar quando: - O usuário não consegue avançar mesmo após seguir o passo a passo e preencher campos obrigatórios. - Há comportamento inesperado/erro técnico sem causa clara (ex.: não permite incluir serviços; não salva seleções; telas travando). Escalar para: - Time de Suporte Nível 2. Dados obrigatórios no repasse: - Empresa/conta e usuário (e-mail) - Prints da tela e/ou gravação curta - Passo exato onde falhou - Mensagem de erro (se houver) - Se estava incluindo apenas despesas ou também serviços (aéreo/hotel/carro/ônibus) - Data/hora aproximada e navegador utilizado