Como fazer uma aprovação?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como aprovar ou reprovar reservas e relatórios de despesas na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o gestor precisar aprovar ou reprovar reservas
o gestor precisar aprovar ou reprovar relatórios de despesas
houver solicitações pendentes na aba Aprovações
o aprovador quiser analisar ou agir rapidamente nas demandas

Como aprovar ou reprovar uma solicitação

A ação pode ser feita pela lista de aprovações ou pelos detalhes da solicitação.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly com seu login
No menu superior, clique em Aprovações
Localize a solicitação desejada na lista

Para aprovação rápida

Marque a caixa ao lado da solicitação
Clique em Aprovar ou Reprovar

Para analisar antes de decidir

Clique sobre a solicitação para abrir os detalhes
No canto inferior direito, clique em Aprovar ou Reprovar

Regras por tipo de solicitação

Para reservas

Após escolher a ação, confirme clicando em Sim, tenho certeza

Para relatórios

Informe o motivo da aprovação ou reprovação
Clique em Aprovar ou Reprovar para concluir

Resultado esperado

A solicitação é aprovada ou reprovada com sucesso e segue o fluxo correspondente na plataforma.

Resposta sugerida para atendimento

“Para aprovar ou reprovar uma solicitação na Onfly, acesse a aba Aprovações no menu superior. Você pode selecionar a solicitação diretamente na lista e clicar em Aprovar ou Reprovar, ou abrir os detalhes antes de decidir. No caso de reservas, será necessário confirmar a ação no pop-up. Já para relatórios, é preciso informar o motivo antes de concluir.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

O acesso está sendo feito pela web ou pelo app?
Você está com perfil de aprovador nessa empresa?
A solicitação aparece na aba Aprovações?
Trata-se de uma reserva ou de um relatório?
Alguma mensagem de erro aparece ao tentar aprovar ou reprovar?

Cenários comuns e orientação

Não aparece o botão Aprovar/Reprovar

Causa provável:
O usuário pode não estar configurado como aprovador no fluxo.

Como orientar:
Solicitar que o cliente valide se realmente está no fluxo de aprovação daquela solicitação.

Quando transferir para humano:
Quando o usuário deveria ser aprovador e, ainda assim, não conseguir agir na solicitação.

Solicitação não aparece na lista

Causa provável:
A solicitação pode já ter sido tratada ou pode estar com outro aprovador no fluxo.

Como orientar:
Solicitar que o cliente valide o status da solicitação e o fluxo de aprovação.

Quando transferir para humano:
Quando houver inconsistência entre o fluxo esperado e a ausência da solicitação.

Não consigo confirmar a aprovação ou reprovação

Causa provável:
Pode faltar preenchimento obrigatório, como o motivo em relatórios.

Como orientar:
Solicitar que o cliente preencha todos os campos exigidos e tente novamente.

Quando transferir para humano:
Quando a conclusão continuar indisponível mesmo com tudo preenchido.

Regras importantes

A aprovação é feita pela aba Aprovações
Reservas exigem confirmação no pop-up
Relatórios exigem preenchimento de motivo antes da conclusão
Se houver múltiplos níveis de aprovação, a solicitação pode depender de outros aprovadores antes ou depois
Se houver aprovador interino ativo, a solicitação pode estar direcionada a outro gestor
Solicitações já tratadas não permitem nova ação
Instabilidades da plataforma podem impedir a conclusão da aprovação

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

usuário aprovador sem conseguir visualizar ou agir nas solicitações
botões de aprovação indisponíveis mesmo com permissões corretas
erro ao aprovar ou reprovar sem mensagem clara
inconsistência no fluxo de aprovação

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

e-mail do usuário
nome da empresa
tipo de solicitação: reserva ou relatório
print da tela
descrição do problema
confirmação de que o usuário deveria ser aprovador

Versão curta para leitura da IA

Para aprovar ou reprovar uma solicitação na Onfly, o cliente deve acessar a aba Aprovações, localizar a demanda e clicar em Aprovar ou Reprovar, pela lista ou pelos detalhes. Reservas exigem confirmação no pop-up, e relatórios exigem preenchimento do motivo antes da conclusão. Se o usuário for aprovador e não conseguir visualizar ou agir na solicitação, ou se houver erro no processo, a IA deve transferir para humano.