Como faço para vincular o cartão a um colaborador?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como vincular um cartão físico a um colaborador na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

a empresa receber um novo lote de cartões físicos e precisar atribuí-los nominalmente
um colaborador precisar utilizar o cartão corporativo para despesas da empresa
for necessário associar um cartão disponível a um usuário ativo na plataforma

Como vincular o cartão a um colaborador

O vínculo deve ser feito por um usuário com perfil de Administrador na plataforma web.

Passo a passo

Acesse a plataforma com perfil de Administrador
No menu lateral, clique em Configurações > Cartões
Localize o cartão físico pelos 4 últimos números
Verifique se o cartão está com status Disponível ou Não vinculado
Clique em Editar ou Vincular Colaborador
No campo de busca, digite o nome ou o e-mail do colaborador
Selecione o colaborador desejado
Clique em Confirmar vínculo
Se solicitado, defina o limite ou a política de uso do cartão

Resultado esperado

O cartão fica vinculado ao colaborador selecionado e passa a estar associado à conta correta na plataforma.

Resposta sugerida para atendimento

“Para vincular um cartão a um colaborador, acesse Configurações > Cartões, localize o cartão pelos 4 últimos dígitos e clique em Vincular Colaborador. Depois, basta selecionar o colaborador desejado e confirmar o vínculo. Se necessário, o sistema também pode solicitar limite ou política de uso para esse cartão.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

Você está tentando fazer o vínculo pela plataforma web?
Seu perfil possui permissão de Administrador?
Qual é o e-mail do colaborador?
Quais são os 4 últimos dígitos do cartão?
O colaborador já está cadastrado e ativo na plataforma?
Aparece alguma mensagem como Cartão já vinculado ou Usuário não encontrado?

Cenários comuns e orientação

Usuário não encontrado

Causa provável:
O colaborador pode não estar cadastrado ou pode estar com status inativo na plataforma.

Como orientar:
Solicitar que o cliente valide se o colaborador está ativo e disponível para uso na plataforma.

Quando transferir para humano:
Quando o colaborador estiver cadastrado e ativo, mas continuar sem aparecer.

Cartão já possui vínculo ativo

Causa provável:
O cartão pode já estar associado a outro colaborador ou a um usuário anterior.

Como orientar:
Explicar que será necessário verificar o vínculo atual do cartão antes de realizar uma nova associação.

Quando transferir para humano:
Quando o cliente não conseguir concluir o novo vínculo por conta desse relacionamento anterior.

Cartão não aparece como disponível

Causa provável:
O cartão pode não estar corretamente disponível no painel ou pode haver divergência entre o cartão físico e o registro exibido.

Como orientar:
Solicitar que o cliente confirme se os 4 últimos dígitos do cartão físico são exatamente os mesmos da plataforma.

Quando transferir para humano:
Quando o cartão não constar na lista de disponíveis sem motivo aparente.

Erro ao salvar o vínculo

Causa provável:
Pode haver comportamento inconsistente na plataforma ou falha momentânea no salvamento.

Como orientar:
Solicitar que o cliente revise os dados selecionados e tente novamente.

Quando transferir para humano:
Quando o erro persistir mesmo com os dados corretos.

Regras importantes

O vínculo deve ser feito por um usuário com perfil de Administrador
O colaborador precisa estar cadastrado e ativo
O cartão deve estar com status Disponível ou Não vinculado
Os 4 últimos dígitos do cartão físico devem corresponder ao cartão exibido no painel
Se o cartão já tiver vínculo ativo, esse relacionamento precisa ser validado antes de um novo vínculo
Cartões nominais devem ser vinculados ao colaborador correspondente

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

cartão físico não listado como disponível no painel
erro ao salvar o vínculo
colaborador ativo não aparecendo para seleção
divergência de vínculo já existente
comportamento inconsistente na tela de cartões

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

ID ou nome da empresa
e-mail do colaborador
e-mail do solicitante
4 últimos dígitos do cartão físico
print da tela ou da mensagem de erro
descrição do problema

Versão curta para leitura da IA

Para vincular um cartão físico a um colaborador, o cliente deve acessar Configurações > Cartões, localizar o cartão pelos 4 últimos dígitos, clicar em Vincular Colaborador e selecionar o usuário desejado. O colaborador precisa estar ativo na plataforma e o cartão deve estar com status Disponível ou Não vinculado. Se o cartão não aparecer, o colaborador não for encontrado ou houver erro ao salvar o vínculo, a IA deve transferir para humano.