Como Editar um Relatório Sem Reprovar?

Como editar um relatório sem reprovar?

Objetivo

Informar ao usuário quando e como é possível editar um relatório de despesas na plataforma Onfly sem precisar reprová-lo.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O usuário quiser fazer ajustes em um relatório já enviado sem reprovar
O usuário perguntar se pode editar um relatório em determinado status
O gestor quiser entender as limitações de edição por status

Como Editar um Relatório

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly e vá em Despesas > Relatórios
Localize o relatório que deseja editar
Verifique o status atual do relatório:

Rascunho: edição permitida diretamente
Reprovado: edição permitida diretamente após reprovação

Clique no relatório para abrir
Faça as edições necessárias
Salve e reenvie para aprovação

Restrições de edição por status:

Relatórios em status Aprovação, Pago ou Validado não podem ser editados
Para esses casos, o gestor deve reprovar o relatório para permitir a edição pelo colaborador

Cenários comuns e orientação

Usuário quer editar relatório em status "Aprovação" (aguardando aprovação)

Causa provável:
O relatório já foi enviado e está em análise.

Como orientar:
Não é possível editar diretamente. O gestor precisa reprovar o relatório para que o colaborador possa fazer as correções e reenviar.

Usuário quer editar relatório já pago

Causa provável:
Identificou erro após o pagamento.

Como orientar:
Relatórios com status Pago não podem ser editados. Para correções pós-pagamento, o usuário deve contatar o financeiro ou administrador da empresa para verificar o procedimento.

Gestor quer ajustar um valor antes de aprovar sem reprovar

Causa provável:
Deseja fazer pequenas correções sem retornar para o colaborador.

Como orientar:
A plataforma não permite edição pelo gestor durante a aprovação. O gestor deve reprovar com comentário para que o colaborador faça a correção.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

Qual é o status atual do relatório?
O usuário é o colaborador ou o gestor?
Qual tipo de edição deseja fazer?

Resposta sugerida para atendimento

"Relatórios só podem ser editados quando estão em status Rascunho ou Reprovado. Se o relatório estiver em Aprovação, Pago ou Validado, não é possível editar diretamente — o gestor precisa reprovir para liberar a edição, ou você deve contatar o financeiro para casos de relatório já pago."

Regras importantes

Edição permitida apenas nos status: Rascunho e Reprovado
Edição não permitida nos status: Aprovação, Pago ou Validado
Para editar relatório em aprovação, o gestor deve primeiro reprovir

Versão curta para leitura da IA

Na Onfly, relatórios de despesas podem ser editados apenas quando estão com status Rascunho ou Reprovado. Relatórios em status Aprovação, Pago ou Validado não permitem edição direta. Para editar um relatório em aprovação, o gestor deve reprová-lo primeiro para que o colaborador possa fazer as correções e reenviar.