Como criar um cartão virtual?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como criar um cartão virtual na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

o administrador precisar gerar um cartão para despesas corporativas recorrentes, como softwares ou assinaturas
for necessário criar um cartão para uma viagem ou compra específica
a empresa quiser disponibilizar um cartão virtual para uso corporativo controlado

Como criar um cartão virtual

A criação do cartão virtual deve ser feita pela plataforma.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly
No menu superior, clique em Gestão
Clique em Cartões
Na nova página, localize e clique no botão azul + Cartão
Na aba lateral aberta, preencha as informações do cartão:
- Nome do cartão
- Colaborador responsável
- Limite
- Validade do cartão, se necessário
- Recarga periódica, se necessário
- Ativar PIX, se aplicável
Após revisar as informações, clique no botão verde Criar

Resultado esperado

O cartão virtual será criado com sucesso e ficará disponível para uso conforme a configuração realizada.

Resposta sugerida para atendimento

“Para criar um cartão virtual, acesse Gestão > Cartões e clique no botão + Cartão. Depois, preencha os dados do cartão, como nome, colaborador responsável, limite e demais configurações desejadas, como validade, recarga periódica e ativação de PIX. Ao finalizar, clique em Criar.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

Você está acessando a plataforma pela web?
Seu perfil possui permissão para criar cartões?
O colaborador responsável já está cadastrado e ativo na plataforma?
Aparece alguma mensagem de erro ao clicar em Criar?
O problema acontece ao abrir a tela ou ao finalizar a criação?

Cenários comuns e orientação

Erro ao criar o cartão

Causa provável:
Pode haver falha em algum dado obrigatório ou comportamento inconsistente na plataforma.

Como orientar:
Solicitar que o cliente revise todas as informações preenchidas antes de tentar novamente.

Quando transferir para humano:
Quando o erro persistir mesmo com todos os dados corretos.

Colaborador não aparece para vincular ao cartão

Causa provável:
O colaborador pode não estar cadastrado, ativo ou disponível para seleção.

Como orientar:
Solicitar que o cliente valide se o colaborador já está ativo na plataforma.

Quando transferir para humano:
Quando o colaborador deveria aparecer, mas não está disponível.

Centro de custo ou configuração financeira com problema

Causa provável:
Pode haver inconsistência de vínculo financeiro, saldo ou configuração da empresa.

Como orientar:
Solicitar que o cliente revise as informações relacionadas à configuração financeira do cartão.

Quando transferir para humano:
Quando houver erro relacionado a centro de custo, limite ou vínculo e não for possível concluir a criação.

Regras importantes

O cartão virtual é criado pela plataforma em Gestão > Cartões
É possível configurar nome, colaborador responsável, limite, validade, recarga periódica e PIX
O colaborador precisa estar disponível para vinculação no momento da criação
Em caso de erro persistente, o caso deve seguir para análise humana

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

erro persistente na criação do cartão
colaborador indisponível para seleção sem motivo aparente
falha técnica ao clicar em Criar
comportamento inconsistente no fluxo de criação

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

e-mail de acesso
nome da empresa
nome do colaborador que receberia o cartão
print da tela ou do erro
descrição do comportamento apresentado

Versão curta para leitura da IA

Para criar um cartão virtual, o cliente deve acessar Gestão > Cartões, clicar em + Cartão, preencher os dados do cartão e finalizar em Criar. É possível configurar nome, colaborador responsável, limite, validade, recarga periódica e PIX. Se houver erro na criação, colaborador indisponível ou falha técnica no fluxo, a IA deve transferir para humano.