Como criar um cartão virtual?

Objetivo

Orientar o administrador sobre como criar um cartão virtual na plataforma Onfly para uso em despesas corporativas.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O administrador precisar gerar um cartão virtual para despesas corporativas recorrentes (assinaturas, softwares)
For necessário criar um cartão para uma viagem ou compra específica
A empresa quiser disponibilizar um cartão virtual controlado para um colaborador

Como Criar um Cartão Virtual

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly
No menu superior, clique em "Gestão"
Clique em "Cartões"
Na nova página, clique no botão azul "+ Cartão"
Na aba lateral aberta, preencha as informações:

Nome do cartão: identificação para fácil reconhecimento
Colaborador responsável: nome do colaborador que usará o cartão
Limite: valor máximo disponível no cartão
Validade do cartão: data de vencimento, se necessário
Configurações adicionais conforme necessidade (gestão automática de saldo, fundo fixo ou recarga periódica, ativar pix, categoria de uso, restrições)

Salve as configurações
O cartão virtual será gerado e ficará disponível para o colaborador indicado

Cenários comuns e orientação

Administrador não encontra o botão "+ Cartão"

Causa provável:
O usuário pode não estar na seção correta ou sem permissão de Administrador.

Como orientar:
Confirmar que o caminho é Gestão > Cartões > botão + Cartão, e que apenas Administradores têm essa permissão.

Colaborador não visualiza o cartão virtual

Causa provável:
O cartão pode não ter sido vinculado ao perfil correto.

Como orientar:
Verificar se o colaborador correto foi selecionado no momento da criação do cartão.

Limite do cartão esgotado antes do esperado

Causa provável:
O limite configurado pode ter sido insuficiente para as despesas realizadas.

Como orientar:
O administrador pode editar o cartão em Gestão > Cartões > selecionar cartão > Editar para ajustar o limite.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

Você está logado como Administrador?
Para qual finalidade o cartão virtual será usado?
Qual colaborador será vinculado ao cartão?

Resposta sugerida para atendimento

"Para criar um cartão virtual, acesse Gestão > Cartões e clique em + Cartão. Preencha o nome, o colaborador responsável, o limite e a validade. Após salvar, o cartão ficará disponível para o colaborador indicado."

Regras importantes

Apenas Administradores podem criar cartões virtuais
O caminho é: Gestão > Cartões > + Cartão
O cartão deve ser vinculado a um colaborador responsável
É possível definir limite e validade para o cartão

Versão curta para leitura da IA

Para criar um cartão virtual na Onfly, o administrador acessa Gestão > Cartões > + Cartão, preenche nome, colaborador responsável, limite e validade, e salva. O cartão fica disponível para o colaborador indicado para uso em despesas corporativas controladas.