Como criar regras para as solicitações?

Objetivo

Orientar o administrador sobre como configurar regras de política de viagens para controlar e automatizar o fluxo de aprovações na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O administrador precisar criar ou editar regras de aprovação para solicitações
Houver necessidade de definir limites de valor, fluxo de aprovação ou restrições de categoria
A empresa quiser automatizar aprovações ou criar políticas diferentes por grupo de colaboradores

Como Criar Regras para as Solicitações

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly e passe o cursor sobre o menu superior "Configurações"
Clique na terceira opção: "Políticas de Viagens"
Altere para a aba "Regras"
Clique no botão azul "+ Regras"
Insira o nome da regra (ex.: "Aprovação Diretoria")
Descreva a quem a regra é aplicável (ex.: "Aplicável aos diretores")

Definindo parâmetros — Adiantamento

Ative o interruptor para adicionar fluxo de aprovação para adiantamentos
Defina se adiantamentos residuais (saldo não utilizado) são permitidos: Sim ou Não
Configure o valor máximo do adiantamento, se necessário

Definindo parâmetros — Despesas e Relatórios

Configure limites de valor por categoria de despesa
Defina o fluxo de aprovação para relatórios
Estabeleça se despesas acima de certo valor exigem aprovação extra

Definindo parâmetros — Reservas

Configure aprovação automática ou manual para reservas
Defina limites de valor por tipo de reserva (aéreo, hotel, carro, ônibus)
Estabeleça restrições de classe ou categoria de produto

Salve a regra criada
Vincule a regra ao grupo de colaboradores ou política desejada

Cenários comuns e orientação

Administrador não encontra a aba "Regras"

Causa provável:
O usuário pode estar na aba errada ou sem permissão.

Como orientar:
Confirmar que o caminho é Configurações > Políticas de Viagens > aba Regras.

Regra criada mas não está sendo aplicada

Causa provável:
A regra pode não estar vinculada ao grupo ou política corretos.

Como orientar:
Verificar se a regra está associada ao grupo de colaboradores ou à política de viagens aplicável.

Empresa quer aprovação automática para valores abaixo de determinado limite

Causa provável:
Necessidade de agilizar o processo para solicitações de baixo valor.

Como orientar:
Configurar a regra com aprovação automática para valores abaixo do limite definido.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

Você é Administrador na plataforma?
A regra se aplica a qual tipo de solicitação (adiantamento, despesa, reserva)?
A regra já foi vinculada ao grupo ou política correspondente?

Resposta sugerida para atendimento

"Para criar regras de solicitação, acesse Configurações > Políticas de Viagens > aba Regras e clique em + Regras. Dê um nome à regra, defina os parâmetros (limites de valor, fluxo de aprovação) e vincule ao grupo de colaboradores ou política desejada."

Regras importantes

Apenas Administradores podem criar e editar regras de política
O caminho é: Configurações > Políticas de Viagens > aba Regras
As regras devem ser vinculadas ao grupo ou política para serem aplicadas
É possível criar regras distintas para adiantamentos, despesas e reservas

Versão curta para leitura da IA

Para criar regras de solicitação na Onfly, o administrador acessa Configurações > Políticas de Viagens > aba Regras e clica em + Regras. Define nome, parâmetros (limites de valor, fluxo de aprovação para adiantamentos, despesas e reservas) e vincula ao grupo de colaboradores ou política correspondente.