Como criar campos personalizados?

Objetivo

Orientar o administrador sobre como criar campos personalizados (gerenciais) na plataforma Onfly para coletar informações adicionais em perfis, despesas, relatórios, adiantamentos e reservas.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O administrador precisar adicionar campos específicos da empresa nas despesas ou relatórios
Houver necessidade de coletar informações adicionais não contempladas nos campos padrão
A empresa quiser personalizar o formulário de cadastro de colaboradores ou reservas

Como Criar Campos Personalizados

O acesso exige permissão de Administrador.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly e passe o cursor sobre o menu "Configurações"
Clique na última opção: "Campos Gerenciais"
Na nova página, clique no botão "+ Campo"
Preencha as informações solicitadas:

Nome do rótulo: título do campo (ex.: "Número do projeto""Cliente atendido")
Tipo de campo: texto, número, lista suspensa, etc.
Obrigatório: defina se o preenchimento é obrigatório
Onde aplicar: selecione em quais módulos o campo será exibido (perfil de colaborador, despesas, relatórios, adiantamentos ou reservas)

Salve as configurações

Cenários comuns e orientação

Campo criado mas não aparece nas despesas

Causa provável:
O campo pode não ter sido configurado para o módulo de despesas.

Como orientar:
Editar o campo em Campos Gerenciais e verificar se "Despesas" está selecionado em "Onde aplicar".

Administrador não encontra "Campos Gerenciais" no menu

Causa provável:
O usuário pode não ter permissão completa de Administrador.

Como orientar:
Confirmar que o usuário tem permissão de Administrador completa na plataforma.

Empresa quer que o campo seja obrigatório apenas em determinadas situações

Causa provável:
Necessidade de campo condicional.

Como orientar:
Informar que a plataforma permite definir se o campo é obrigatório ou opcional. Para condições mais complexas, verificar com o executivo de contas quais configurações estão disponíveis.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

Em qual módulo o campo precisa aparecer?
O campo deve ser obrigatório ou opcional?
Você tem perfil de Administrador completo?

Resposta sugerida para atendimento

"Para criar campos personalizados, acesse Configurações > Campos Gerenciais e clique em + Campo. Defina o nome, tipo, obrigatoriedade e em quais módulos o campo deve aparecer (despesas, relatórios, adiantamentos, reservas ou perfil). Salve ao final."

Regras importantes

Apenas Administradores com permissão completa acessam Campos Gerenciais
Caminho: Configurações > Campos Gerenciais > + Campo
É possível definir onde o campo aparece e se é obrigatório

Versão curta para leitura da IA

Para criar campos personalizados na Onfly, o administrador acessa Configurações > Campos Gerenciais > + Campo, define nome, tipo, obrigatoriedade e os módulos onde o campo será exibido (despesas, relatórios, adiantamentos, reservas ou perfil de colaborador) e salva.