Como cadastrar novas Tags na plataforma?

Objetivo

Orientar o administrador sobre como criar novas tags na plataforma Onfly para categorizar despesas, viagens e relatórios.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

Houver necessidade de criar novas opções de tag para categorização
A empresa quiser padronizar termos usados pelos colaboradores
O administrador precisar adicionar uma nova tag que não existe na plataforma

Como Cadastrar Novas Tags

O cadastro deve ser feito por um usuário com perfil de Administrador.

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly pelo navegador
No menu superior, passe o cursor sobre "Configurações"
Clique na primeira opção: "Dados da Empresa"
Selecione a aba "Tags"
Clique no botão "+ Tag"
Adicione uma descrição para a nova tag (ex.: "Projeto Alpha""Cliente XYZ""Treinamento")
Opcionalmente, escolha uma imagem ou ícone para identificar a tag visualmente
Clique em "Cadastrar" para finalizar

Cenários comuns e orientação

Tag criada mas não aparece para os colaboradores

Causa provável:
A tag pode não estar ativa ou pode não estar disponível para o tipo de despesa ou reserva.

Como orientar:
Verificar se a tag está ativa e disponível para uso nas categorias necessárias.

Administrador quer excluir uma tag que não é mais usada

Causa provável:
Limpeza da base de tags.

Como orientar:
Acessar Configurações > Dados da Empresa > Tags, localizar a tag e clicar em excluir. Verificar se a tag está vinculada a despesas existentes antes de excluir.

Empresa tem muitas tags e quer organizar melhor

Causa provável:
Base de tags cresceu sem padronização.

Como orientar:
Revisar as tags existentes, desativar as não utilizadas e criar novas com nomenclatura padronizada.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

Você tem perfil de Administrador?
A tag precisa estar disponível para despesas, relatórios ou reservas?

Resposta sugerida para atendimento

"Para cadastrar uma nova tag, acesse Configurações > Dados da Empresa > aba Tags e clique em + Tag. Adicione a descrição, escolha uma imagem se desejar e clique em Cadastrar. A tag ficará disponível para uso pelos colaboradores."

Regras importantes

Apenas Administradores podem cadastrar e gerenciar tags
Caminho: Configurações > Dados da Empresa > aba Tags > + Tag

Versão curta para leitura da IA

Para cadastrar novas tags na Onfly, o administrador acessa Configurações > Dados da Empresa > aba Tags e clica em + Tag. Adiciona a descrição e opcionalmente uma imagem, e clica em Cadastrar. As tags são usadas para categorizar despesas, viagens e relatórios.