Como cadastrar despesas e comprovantes?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como registrar uma despesa na plataforma Onfly e anexar o comprovante corretamente.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

O cliente quiser registrar uma despesa na plataforma
Houver dúvida sobre os campos obrigatórios do cadastro de despesa
O usuário precisar anexar comprovantes para validação da despesa
For necessário orientar sobre despesas reembolsáveis e não reembolsáveis

Como Cadastrar Despesas e Comprovantes

Passo a passo

Acesse a plataforma Onfly e passe o cursor sobre o menu superior "Despesas"
Clique na primeira opção exibida: "Despesas"
Clique no botão "+ Despesa"
Preencha os campos obrigatórios:

Categoria da Despesa: selecione o tipo (alimentação, transporte, hospedagem, etc.)
Ocorrência da Despesa: data em que o gasto foi realizado
Valor: valor da despesa
Reembolsável: marque se a despesa será reembolsada pela empresa
Descrição: descreva o motivo e o propósito da despesa de forma clara
Adicionar ao Relatório: vincule a um relatório existente ou crie um novo
Colaborador: nome do colaborador responsável pela despesa
Centro de Custos: centro de custos correspondente
Estabelecimento: nome do estabelecimento onde o gasto ocorreu

Clique no campo pontilhado para anexar a nota fiscal ou comprovante (formatos aceitos: PNG, JPEG, PDF)
Revise todas as informações
Clique em "Salvar" para finalizar"Salvar e Novo" para cadastrar outra despesa, ou "Cancelar" para descartar

Após salvar, a despesa ainda precisa ser vinculada a um relatório e enviada para aprovação para entrar no fluxo correto.

Cenários comuns e orientação

Comprovante não aceita o upload

Causa provável:
O arquivo pode estar em formato incompatível ou ser muito grande.

Como orientar:
Verificar se o arquivo está em PNG, JPEG ou PDF. Arquivos muito grandes podem precisar ser comprimidos.

Despesa salva mas não aparece para vincular ao relatório

Causa provável:
A despesa pode estar vinculada a outro colaborador ou relatório.

Como orientar:
Verificar se a despesa foi salva corretamente e se está vinculada ao CPF correto.

Campo "Estabelecimento" não encontra o local desejado

Causa provável:
O estabelecimento pode não estar cadastrado no sistema.

Como orientar:
Informar que é possível criar o estabelecimento diretamente nesse campo durante o cadastro da despesa.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

A despesa foi salva com sucesso?
O comprovante foi anexado?
A despesa foi vinculada a um relatório?
O relatório foi enviado para aprovação?

Resposta sugerida para atendimento

"Para cadastrar uma despesa, acesse Despesas > Despesas > + Despesa. Preencha os campos obrigatórios (categoria, data, valor, descrição, colaborador, centro de custos), anexe o comprovante e clique em Salvar. Depois, vincule a despesa a um relatório e envie para aprovação."

Regras importantes

Comprovantes aceitos: PNG, JPEG, PDF
A despesa precisa ser vinculada a um relatório e enviada para aprovação
O campo descrição deve indicar claramente o propósito da despesa
O campo "Reembolsável" define se a empresa reembolsará o colaborador

Versão curta para leitura da IA

Para cadastrar uma despesa na Onfly, o colaborador acessa Despesas > Despesas > + Despesa, preenche os campos obrigatórios (categoria, data, valor, descrição, colaborador, centro de custos), anexa o comprovante (PNG, JPEG ou PDF) e salva. A despesa deve ser vinculada a um relatório e enviada para aprovação para entrar no fluxo.