Como cadastrar centro de custos, tag e categoria de despesa?

Como cadastrar centro de custos, tag e categoria de despesa?

Objetivo

Orientar o administrador sobre como cadastrar centros de custo, tags e categorias de despesa na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

• O administrador precisar criar novos centros de custo, tags ou categorias de despesa
• A empresa estiver configurando a plataforma pela primeira vez
• Houver necessidade de adicionar novas opções para classificação de despesas e reservas

Como Cadastrar Centro de Custos, Tag e Categoria de Despesa

Passo a passo geral

1. Acesse a plataforma Onfly e passe o cursor sobre o menu superior "Configurações"
2. Clique na primeira opção: "Dados da Empresa"

Centro de Custos

1. Mude a aba da página para "Centro de Custos"
2. Clique em "+ Centro de Custos"
3. Adicione a descrição do centro de custo
4. Clique em "Cadastrar" para finalizar

Tags

1. Mude a aba para "Tags"
2. Clique em "+ Tag"
3. Adicione uma descrição para a nova tag
4. Opcionalmente, escolha uma imagem para caracterizá-la
5. Clique em "Cadastrar" para finalizar

Categoria de Despesa

1. Mude a aba para "Categorias de Despesa"
2. Clique em "+ Categoria"
3. Informe o nome da categoria (ex.: alimentação, transporte, hospedagem)
4. Clique em "Cadastrar" para finalizar

Cenários comuns e orientação

Centro de custo criado mas não aparece para os colaboradores

Causa provável:
O centro de custo pode não estar ativo ou não estar vinculado ao perfil correto.

Como orientar:
Verificar se o centro de custo está ativo e se está disponível para o grupo de colaboradores necessário.

Tag criada mas não aparece nas despesas

Causa provável:
A tag pode ter sido criada mas não está habilitada para o tipo de despesa ou reserva.

Como orientar:
Verificar as configurações da tag e confirmar se ela está ativa.

Perguntas de triagem

Antes de escalar, valide com o cliente:

• O que precisa ser cadastrado (centro de custo, tag ou categoria)?
• Você tem perfil de Administrador?

Resposta sugerida para atendimento

"Para cadastrar centro de custos, tags ou categorias de despesa, acesse Configurações > Dados da Empresa e selecione a aba correspondente. Clique no botão de adição, preencha as informações e clique em Cadastrar."

Regras importantes

• Apenas Administradores podem cadastrar centros de custo, tags e categorias
• Caminho: Configurações > Dados da Empresa > aba correspondente

Versão curta para leitura da IA

Para cadastrar centro de custos, tags e categorias de despesa, o administrador acessa Configurações > Dados da Empresa e seleciona a aba correspondente (Centro de Custos, Tags ou Categorias de Despesa). Em cada aba, clica no botão de adição, preenche as informações e confirma o cadastro.