Como baixar o extrato do cartão?

Como baixar o extrato do cartão?

Objetivo

Orientar o cliente sobre como exportar o extrato de movimentações do cartão na plataforma Onfly.

Quando usar este artigo

Use este artigo quando:

• o administrador precisar baixar o extrato de cartões corporativos
• o financeiro quiser exportar movimentações por período ou por mês fechado
• houver necessidade de gerar extrato de um cartão específico pelos 4 últimos dígitos

Como baixar o extrato do cartão

A exportação deve ser feita pela plataforma web.

Exportação padrão por período ou por mês

1. Acesse a plataforma Onfly pela web
2. Vá em Gestão > Cartões
3. Clique em Extrato
4. Clique em Exportar
5. Informe o período desejado ou selecione por mês
6. Escolha o formato do arquivo:
   • PDF
   • Excel
   • OFX
   • CSV
7. Clique em Enviar

Exportação de um cartão específico

1. Acesse Gestão > Cartões > Extrato
2. Clique em Exportar
3. Utilize o Filtro
4. Informe os 4 últimos dígitos do cartão
5. Defina o período desejado
6. Clique em Aplicar
7. Selecione Exportar

Resultado esperado

O extrato é gerado conforme o período, os filtros e o formato selecionado.

Resposta sugerida para atendimento

“Para baixar o extrato do cartão, acesse Gestão > Cartões > Extrato, clique em Exportar, selecione o período ou mês desejado e escolha o formato do arquivo, como PDF, Excel, OFX ou CSV. Se precisar do extrato de um cartão específico, use o filtro com os 4 últimos dígitos antes de exportar.”

Perguntas de triagem

Antes de transferir para humano, validar com o cliente:

• Você está no perfil de Administrador?
• Está acessando pela web?
• Precisa do extrato geral ou de um cartão específico?
• Qual período ou mês deseja exportar?
• Alguma mensagem de erro aparece ao enviar a exportação?

Cenários comuns e orientação

Extrato exportado está vazio

Causa provável:
O período selecionado pode não ter movimentações ou os filtros podem estar incorretos.

Como orientar:
Solicitar que o cliente revise as datas e remova filtros para testar novamente.

Quando transferir para humano:
Quando houver movimentações visíveis na tela, mas a exportação sair vazia.

Cartão não aparece no filtro

Causa provável:
O cartão pode estar cancelado, bloqueado ou fora do escopo da empresa selecionada.

Como orientar:
Solicitar que o cliente valide o status do cartão e a empresa acessada.

Quando transferir para humano:
Quando o cartão estiver ativo e, ainda assim, não aparecer na listagem.

Exportação não gera arquivo

Causa provável:
Pode haver bloqueio do navegador ou falha temporária na plataforma.

Como orientar:
Solicitar que o cliente:

• tente novamente em outro navegador
• limpe o cache
• refaça a exportação

Quando transferir para humano:
Quando o problema persistir após esses testes.

Regras importantes

• O Azulzinho é um cartão pré-pago e, por isso, possui extrato de movimentações, não fatura
• Cartões cancelados ainda podem permitir exportação de extratos antigos
• Empresas com múltiplas contas devem validar se estão no ambiente correto
• Exportações com grande volume podem levar mais tempo para processamento

Quando transferir para humano

Transferir quando houver:

• exportação sem geração de arquivo mesmo sem filtros
• cartão ativo não aparecendo na listagem
• divergência entre movimentações exibidas e exportadas
• comportamento inconsistente na geração do extrato

Dados obrigatórios no repasse

Ao transferir o caso, incluir:

• e-mail de acesso
• nome da empresa
• período desejado
• 4 últimos dígitos do cartão, se aplicável
• print da tela ou do erro
• descrição do problema

Versão curta para leitura da IA

Para baixar o extrato do cartão, o cliente deve acessar Gestão > Cartões > Extrato, clicar em Exportar, selecionar o período ou mês desejado e escolher o formato do arquivo, como PDF, Excel, OFX ou CSV. Se quiser o extrato de um cartão específico, deve usar o filtro com os 4 últimos dígitos antes de exportar. Se a exportação sair vazia, o cartão não aparecer ou o arquivo não for gerado, a IA deve transferir para humano.