¿Cómo registrar un nuevo Centro de Costos en Onfly?

Objetivo

Orientar al administrador sobre cómo crear un nuevo centro de costos en la plataforma Onfly para organizar los gastos por área, proyecto o sucursal.

Cuándo usar este artículo

Utiliza este artículo cuando:

• El administrador necesite crear nuevos centros de costos para utilizarlos en solicitudes y reportes.
• La empresa esté realizando la configuración financiera inicial en la plataforma.
• Sea necesario organizar los gastos por áreas, proyectos o sucursales.

Cómo registrar un centro de costos

El registro debe realizarse desde la versión web de la plataforma y requiere contar con un perfil de Administrador.

Paso a paso

1. Accede a la plataforma Onfly desde un navegador web.
2. En el menú superior, coloca el cursor sobre Configuración.
3. Haz clic en Centros de costos.
4. En la pantalla de listado, selecciona Nuevo centro de costos o el botón +.
5. Ingresa el nombre del centro de costos.
6. Si es necesario, agrega un código interno de identificación.
7. Define si el centro de costos estará Activo.
8. Haz clic en Guardar.

El nuevo centro de costos estará disponible de inmediato para utilizarse en reportes y solicitudes de viaje.

Escenarios comunes y orientación

Escenario 1: El administrador no encuentra el menú de Centros de costos

Causa probable: El usuario no tiene un perfil de Administrador o está utilizando la aplicación móvil.

Cómo orientar: Verifica que el acceso se realice desde la versión web con un perfil de Administrador. El menú Centros de costos se encuentra dentro de Configuración.

Escenario 2: El centro de costos registrado no aparece para los colaboradores

Causa probable: El centro de costos está inactivo o el colaborador no está asociado a él.

Cómo orientar: Comprueba que el centro de costos tenga el estado Activo. Dependiendo de la configuración de la empresa, también puede ser necesario asociar al colaborador con ese centro de costos desde la configuración de su perfil.

Escenario 3: La empresa necesita importar varios centros de costos

Causa probable: La empresa cuenta con numerosas sucursales o proyectos y desea realizar un registro masivo.

Cómo orientar: Verifica si la plataforma ofrece la opción de importar mediante una hoja de cálculo desde la pantalla de Centros de costos. Si esta función no está disponible, comunícate con el soporte de Onfly para recibir orientación sobre la importación masiva.

Preguntas de validación

Antes de escalar el caso, confirma lo siguiente:

• ¿El usuario tiene un perfil de Administrador?
• ¿Está accediendo desde la versión web de la plataforma?
• ¿Cuántos centros de costos necesita registrar?
• ¿Los centros de costos requieren un código interno de identificación?

Respuesta sugerida para atención

"Para registrar un centro de costos, accede a la versión web de Onfly con un perfil de Administrador. Luego ve a Configuración > Centros de costos, haz clic en Nuevo centro de costos, completa el nombre y, si aplica, el código interno, y finalmente guarda los cambios. El nuevo centro de costos estará disponible de inmediato para utilizarse en reportes y solicitudes."

Reglas importantes

• Solo los usuarios con perfil de Administrador pueden registrar centros de costos.
• El proceso debe realizarse desde la versión web de la plataforma.
• Los centros de costos inactivos no estarán disponibles para los colaboradores.
• Una vez creado, el centro de costos puede utilizarse inmediatamente.

Versión corta para IA

Para registrar un centro de costos en Onfly, accede a Configuración > Centros de costos desde la versión web con un perfil de Administrador. Haz clic en Nuevo centro de costos, completa la información requerida y guarda los cambios. El centro de costos quedará disponible de forma inmediata para su uso.