¿Cómo garantizar que los viajeros pertenezcan al mismo grupo de aprobación?
Objetivo
Orientar al administrador sobre cómo verificar y configurar los grupos de aprobación para garantizar que los viajeros compartan el mismo flujo de aprobación.
Cuándo usar este artículo
Utiliza este artículo cuando:
- el administrador quiera garantizar que un grupo de colaboradores tenga el mismo aprobador;
- existan dudas sobre cómo incluir a un viajero en una política de aprobación ya existente;
- el usuario necesite crear o editar un flujo de aprobación.
Cómo garantizar el mismo grupo de aprobación
Paso a paso
- Accede a la plataforma Onfly y ve a Configuración > Políticas de Viaje.
- Identifica la política aplicada al colaborador que deseas incluir.
- Haz clic en Editar en la política correspondiente.
- Para agregar un colaborador a una política existente, haz clic en Agregar aprobador.
- Ten en cuenta que solo uno de los aprobadores necesita aprobar la solicitud para que el flujo continúe.
- Si el colaborador no encaja en ninguna política existente, crea una nueva haciendo clic en + POLÍTICA.
- Define el nombre de la política, los aprobadores y los colaboradores que formarán parte del grupo.
- Guarda la configuración.
Tipos de flujo de aprobación disponibles
- Por usuario: ideal para casos con una cadena de aprobación fija.
- Por grupo: recomendado para equipos que comparten el mismo aprobador.
- Por centro de costos: adecuado para el control por departamento o proyecto.
El colaborador no tiene un aprobador configurado
Causa probable:
Se agregó un nuevo colaborador sin asignarlo a una política de aprobación.
Cómo orientar:
El administrador debe acceder a Configuración > Políticas de Viaje e incluir al colaborador en una política existente o crear una nueva.
El aprobador dejó la empresa y las solicitudes quedaron sin aprobación
Causa probable:
La política no fue actualizada después de la salida del aprobador.
Cómo orientar:
Editar la política en Configuración > Políticas de Viaje y reemplazar al aprobador por el nuevo responsable.
La empresa necesita que un colaborador tenga dos aprobadores en secuencia
Causa probable:
Se requiere una doble validación antes de aprobar la solicitud.
Cómo orientar:
La plataforma permite configurar múltiples aprobadores en secuencia. Revisar las opciones disponibles al editar la política.
Preguntas de validación
Antes de escalar el caso, verifica:
- ¿El usuario tiene perfil de Administrador?
- ¿El colaborador ya está incluido en alguna política de aprobación?
- ¿La política ya existe o es necesario crear una nueva?
Respuesta sugerida para atención
"Para garantizar que los viajeros pertenezcan al mismo grupo de aprobación, accede a Configuración > Políticas de Viaje, identifica la política correspondiente y agrega al colaborador. Si no existe una política adecuada, crea una nueva haciendo clic en + POLÍTICA. Recuerda que solo uno de los aprobadores necesita aprobar la solicitud para que el flujo continúe."
Reglas importantes
- Las políticas de aprobación se administran desde Configuración > Políticas de Viaje.
- Solo uno de los aprobadores necesita aprobar la solicitud para que el flujo avance.
- Todos los nuevos colaboradores deben estar incluidos en una política para contar con un flujo de aprobación.
Versión corta para lectura de la IA
Para garantizar que los viajeros pertenezcan al mismo grupo de aprobación en Onfly, el administrador debe acceder a Configuración > Políticas de Viaje, seleccionar la política correspondiente y agregar al colaborador. Si es necesario, puede crear una nueva política haciendo clic en + POLÍTICA. La plataforma permite flujos de aprobación por usuario, por grupo o por centro de costos, y solo uno de los aprobadores necesita aprobar para que el proceso continúe.